ホームに戻る

cyzen ヘルプセンター

はじめての cyzen

【業界業種別】cyzen設定方法

訪問営業

この記事のおすすめの業界・業種
訪問営業のよくある課題とcyzen活用のポイント
スポットタグの設定
報告書フォーマットの設定
パフォーマンスの設定
予定種別の設定
エリアの設定
困ったときは...

この記事のおすすめの業界・業種

個人宅に訪問営業を実施しているお客様におすすめです！

具体的には、以下のようなケースなどがあります。

太陽光パネル/蓄電池/エコキュートなどの訪問営業
通信商材の訪問営業

訪問営業のよくある課題とcyzen活用のポイント

◆ 個人宅への訪問営業、このような課題はありませんか？

◆ これらの課題も、cyzenでスムーズに解決！

スポットタグから順番に設定を進めて、早速cyzenの運用をスタートしましょう。

スポットタグの設定

◆設定のポイント

訪問結果を見える化できるよう、「営業フェーズ」に合わせて設定するのがおすすめ！

スポットタグ（アイコン）は地図上に表示されるので、チーム全体の訪問状況を一目で把握できます。

設定例を参考にしつつ、自社で使い慣れた言葉を取り入れて設定してみましょう。

◆設定例

※画像をクリックすると拡大できます

◆設定方法

スポットタグを設定してみよう

報告書フォーマットの設定

◆設定のポイント

顧客情報の属人化を防ぐために、アポイント取得時の顧客情報や商談状況の共有ができるフォーマットを作成しましょう。

また、次回のアクション日時と内容を明確に記録することで、スムーズな引き継ぎや顧客フォローができ、管理者もチーム全体の動きを把握しやすくなります。

設定例として、以下の4つをご紹介します。

アポイント取得報告（テレアポ/飛び込み）
商談報告
受注報告

報告書を作成するときは、最初にステータスの設定行い、報告書フォーマットを設定します。

下記の設定例を参考に、早速設定してみましょう！

◆設定例（ステータス）

※画像をクリックすると拡大できます

◆設定方法（ステータス）

ステータスを登録してみよう

◆設定例（報告書）

アポ取得報告（テレアポ）

※画像をクリックすると、設定方法の詳細を確認できます💡

アポ取得報告（飛び込み）

※画像をクリックすると、設定方法の詳細を確認できます💡

商談報告

※画像をクリックすると、設定方法の詳細を確認できます💡

受注報告

※画像をクリックすると、設定方法の詳細を確認できます💡

◆設定方法（報告書）

報告書フォーマットを作成してみよう

パフォーマンスの設定

◆設定のポイント

パフォーマンス機能では、「提出した報告書の数」「報告書の数値項目」「打刻数」など、さまざまな集計方法を設定できます。

成約までの流れを見える化するには、アポイント数や商談数を指標に設定すると効果的です。

さらに、受注件数と金額も指標に加えることで、営業の“量”と“質”を同時に把握できます。

◆設定例

※画像をクリックすると拡大できます

◆設定方法（まずはここを読んで、設定方法を確認しましょう💡）

パフォーマンスを設定してみよう

◆指標ごとの設定方法（指標ごとの設定方法を詳しく解説しています💡）

今回使用している指標の設定方法
- 報告書の数値項目の内容を集計する
- 報告書数を集計する
その他の指標の設定方法
- 指標の集計ルールについて

予定種別の設定

◆設定のポイント

訪問活動にかかる時間やアポイント訪問の件数を把握しやすくするために、活動のカテゴリに合わせて設定をするのがおすすめです。

◆設定例

※画像をクリックすると拡大できます

◆設定方法

予定種別を登録してみよう

エリアの設定

◆設定のポイント

異なる担当者が2重訪問しないよう、担当者毎でエリアを設定するのがおすすめ。

その他、訪問禁止エリアや市区町村毎の描画もおすすめです。

◆設定例

※画像をクリックすると拡大できます

◆設定方法

エリアを定義する

困ったときは...

カスタマーサポートにお気軽にお問い合わせください。