指標の集計ルールについて

説明対象者：システム管理者、グループ管理者

※グループ管理者は自分のグループのみ指標を設定することができます

パフォーマンスの指標作成時に設定できる集計ルールについて説明します。集計ルールには以下の種類があります。

報告書の「売上」「名刺交換枚数」などの数値項目を集計することができます。

指標作成前の準備として、報告書に集計対象の数値項目を作成する必要があります。
※すでに数値項目を含む報告書を設定済の場合は次へ進む

[報告設定]>[報告書フォーマット]で「＋報告書フォーマットを追加」をクリックして報告書フォーマットを作成します。「数値」が集計対象になります。
パフォーマンスの指標を設定します。
集計ルール：報告書の数値項目の内容を集計する
集計する報告書の数値項目：報告書フォーマットで設定した「数値」から選択

特定の報告書の提出件数を集計することができます。

指標作成前の準備として、指標作成対象のグループで報告書が利用できるよう設定します。
※すでに報告書を設定済の場合は次へ進む

[報告設定]>[報告書フォーマット]で指標作成対象のグループで報告書フォーマットが作成されていることを確認します。作成されていない場合は、「＋報告書フォーマットを追加」から作成してください。詳細は管理サイトマニュアルを参照してください。
パフォーマンスの指標を設定します。
集計ルール：報告書数を集計する
集計する報告書：対象グループの報告書の中から選択

※報告書数の集計では、件数だけではなく、報告したスポットのタグの割合が円グラフで表示されます。

チェックイン件数およびチェックインしたスポットのタグ件数を集計することができます。

指標作成前の準備として、チェックインが可能なステータスを作成しておきます。
※すでにチェックインができるステータスを作成済の場合は次へ進む

[報告設定]>[ステータス]でチェックインが「あり」になっているステータスを作成します。詳細は管理サイトマニュアルを参照してください。
パフォーマンスの指標を設定します。
集計ルール：チェックイン数を集計する
集計するスポットタグ：チェックイン数を集計したいスポットタグを一覧から選択

※チェックイン数の集計では、チェックイン数とチェックインしたスポットのタグの割合が円グラフで表示されます。

報告書に対するリアクションをした件数/された件数をそれぞれ集計します。

リアクションした数の集計
→報告書に誰が「いいね」を多くしているかランキングで見せることで、
「社内で褒める文化を伸ばしたい」「組織内の情報共有を強めたい」場合などに、自主的な報告書の閲覧を促す効果が期待できます。
リアクションされた数の集計
→誰の報告書が多く「いいね」されているかランキングで見せることで、
「報告内容が良い（受注や成功事例、対処内容など）」「写真の撮り方がお手本になる」など他のメンバーにも参考になり、高い相乗効果が期待できます。

指標作成前の準備として、指標作成対象のグループで報告書が利用できるよう設定します。
※すでに報告書を設定済の場合は次へ進む

[報告設定]>[報告書フォーマット]で指標作成対象のグループで報告書フォーマットが作成されていることを確認します。作成されていない場合は、「＋報告書フォーマットを追加」から作成してください。詳細は管理サイトマニュアルを参照してください。
[設定]>[全般]で報告書でのコミュニケーションを有効にします。
※システム管理者のみ操作可能
パフォーマンスの指標を設定します。
集計ルール：報告書、コメントにリアクションされた数（した数）を集計する

業務中の歩数を集計し、グループ内で歩数ランキングが表示できます。

「訪問」「商談」など打刻数を集計したいステータスを選択し、打刻数を集計します。

指標作成前の準備として、ステータスを作成しておきます。
※すでにステータスを作成済の場合は次へ進む
ステータス作成の詳細は管理サイトマニュアルを参照してください。
パフォーマンスの指標を設定します。
集計ルール：特定のステータスでの打刻数を集計する
集計するステータス：集計したいステータスを一覧から選択

※ステータス数の集計では、ステータスの割合を集計し、円グラフで確認することができます。