報告書・行動種別

報告閲覧画面の各操作について

 

報告閲覧画面の

報告書の編集

報告書の印刷

報告書のPDF化 (PC画面・スマートフォン画面) 

報告書から個人にメッセージ

について説明します。

 

【報告書の関連記事】

報告閲覧画面の見方についてはこちら ⇒ 報告閲覧画面について

報告書の出力についてはこちら ⇒ 報告書出力について

 

報告書の編集

PC画面では端末で投稿した報告書の編集が可能です!

※PC画面での報告書の作成は出来ません

 

【報告一覧画面(テーブルビュー)から編集】

①報告書を検索します

②一覧から編集したい報告書の行をクリックし、報告書の詳細を表示します

 

③報告書詳細画面右上にある鉛筆アイコンをクリックします

 

④報告書を編集します

⑤「保存」をクリックします

 

【詳細画面(詳細ビュー)から編集】

①報告書の「詳細ビュー」をクリックします

②左側の一覧から編集したい報告書をクリックし、報告書の詳細を表示します

③報告書詳細の右上にある鉛筆のアイコンをクリックします

 

④報告書を編集します

⑤「保存」をクリックします

 

報告書の印刷

①報告書詳細の右上にある横にならんだ三つの点(設定)のアイコンをクリックします

②「印刷」をクリックし、印刷画面を表示します

企業オリジナルの帳票フォーマットを設定している場合は、フォーマットの数だけ印刷ボタンが表示されます。

 

報告書のPDF化

報告書は管理サイトとアプリの両方からPDF化することが可能です。

※cyzen標準のフォーマットだけでなく、企業オリジナルの帳票フォーマットを設定し、PDF出力するとこも可能です。

 

※報告書フォーマットの設定で「PDF作成を有効にする」にチェックを入れていない場合、
 その報告書のPDFの作成ができないようになっています。

①報告設定 > 報告フォーマット より、対象の報告書の行をクリックします

②「報告書フォーマットの詳細」画面で報告書設定の右側の「」をクリックします

 

③「PDFでの帳票出力を許可する」をオンにしてください。

 

【管理サイトからPDF化する】

①報告閲覧から対象となる報告書を開き、右上の「…」ボタンをクリックします

②「PDF出力」をクリックします(印刷する場合は「印刷」をクリック)

【アプリからPDF化する】

①報告閲覧から対象となる報告書を開き、右上の「…」をタップすると「PDF出力する」メニューが表示されます。

 

②PDF化された報告書は、右上の共有ボタンからメールなどで共有することができます。

 

報告書画面から個人にメッセージを送る

報告書を送信した相手にコメントとは別で個々にメッセージ(チャット)を飛ばすことができます!

①報告書詳細の右上「…」から「報告者にメッセージ」をクリックします

 

②右下に報告者との個別のメッセージ画面が表示されるので、ここで報告者とメッセージのやり取りが可能です。

 

③メッセージのやり取りは、管理サイト上部の「メッセージ」をクリックして確認することができます。