行動種別の作成

説明対象者：システム管理者

１つの行動（ステータス）に対して、複数の行動パターンがある場合に設定するものです。行動種別を作成しておくと、１つのステータスから複数の報告書を作成できます。

※ステータスと報告書が1対1の場合は、行動種別を設定しなくても報告書は利用できます

例えば、ある顧客を「訪問」する場合でも、担当者によって訪問理由は異なります。
ステータスで「訪問」をタップした際に、
契約報告
見積書
作業報告

など訪問理由に合わせた報告書を選択したいときに「行動種別」の設定が必要です。

契約報告→行動種別「営業」
見積書→行動種別「見積もり」
作業報告→行動種別「メンテナンス」

のように、報告書に紐づく行動種別を設定し、「訪問」をタップ後に書きたい報告書に紐づく行動種別を選択することで、対象の報告書を記入することができます。

ここでは、行動種別の登録・編集方法、確認方法を説明します。

メニューバーの「報告設定」の中から「行動種別」をクリックします。
画面右の鉛筆マーク「編集」ボタンをクリックします。
既存行動種別の編集をします。行動種別名右の「≡」をクリックしたまま移動することで、行動種別の並び順を変更することができます。「×」をクリックすると削除されます。（行動種別削除時の注意点）
編集画面では、新規行動種別の追加や、一括入力も可能です。
編集が完了したら「保存」をクリックします。

行動種別がどの報告書フォーマットに設定されているかは、報告書フォーマット画面で確認できます。

●サイゼン社　商談担当Aさん


一つの顧客に対してプラン別の提案をするため、
その報告書を書きやすくしたい・・・

●サイゼン社　　営業担当Bさん

営業報告の行動種別例
「商談」のステータスに対して「新規訪問」「交渉」「契約」「お客様のご意見」など・・・

●サイゼン社　　定期巡回・調査担当Cさん　

顧客の状態を確認・調査の際の報告の行動種別例
「訪問」のステータスに対して「関係構築」「定期巡回」「調査」「クレーム」「ご意見」など・・・