報告閲覧画面の
・報告書の絞り込み
・条件検索の保存
・報告閲覧画面の表示切替
・報告書一覧の設定
について説明します。
報告書の絞り込み
①管理サイト > 行動管理 > 報告閲覧で報告閲覧画面を開き、「報告書を検索」をクリックします
②検索条件の項目が出てくるので、検索したい報告書の条件を選択または入力します。
③右下「検索」をクリックします。
報告日 … 報告書を送信した日時で絞り込みます
訪問日 … チェックインした日時で絞り込みます（チェックインしていない報告書は表示対象外）
報告者 … 報告したユーザーで絞り込みます（利用停止中のユーザーも検索可能）
グループ … グループで絞ることができます
報告書 … 報告書で絞ることができます（利用停止中の報告書も検索可能）
報告書内キーワード … 報告書の内容で検索できます
ステータス … ステータスで絞ることができます
行動種別 … 行動種別で絞ることができます（利用していない行動種別も検索可能）
スポット名 … チェックインしたスポット名や報告書内で選択したスポット名で検索できます
帳票出力 … 帳票（企業オリジナル帳票）出力済みかどうかで検索できます
手書きサイン … 手書きサイン記入済かどうかで検索できます
条件検索の保存
よく検索する報告書やグループごとの報告書、複数の条件選択した報告書など...
一回一回条件の絞り込みをしなくても、保存した報告書がワンクリックで表示されるので
条件保存をしておくと手間が省けます！
※保存した検索条件は削除しない限り残ります
①管理サイト > 行動管理 > 報告閲覧で報告閲覧画面を開き、「報告書を検索」をクリックします
②検索条件の項目が出てくるので、検索したい報告書の条件を選択または入力します
③左下にある「名前を付けて保存」をクリックする
④「検索条件に名前を付けて保存」の表示が出てくるので、下の枠に名前を入力する
⑤「保存」をクリックして完了
⑥保存した検索条件が報告一覧の左上に表示されます。
登録した検索条件を右側の「編集」をクリックして、「削除」「表示順の変更」「報告閲覧画面を表示した際に、デフォルト表示にする・しない」の編集が可能です。
報告閲覧画面の表示切替
報告書一覧の詳細画面と一覧画面の表示の切り替えが可能です
①画面右上にある切り替えボタン【 テーブルビュー / 詳細ビュー 】で表示を変更できます
◎テーブルビュー画面
◎詳細ビュー画面
報告書一覧の設定
報告閲覧画面の「設定」は、画面右上の歯車アイコンから行います。
・テーブルビュー画面の表示項目の【表示順・非表示/表示】
・詳細ビュー画面の表示スタイル【デフォルト・概要の非表示】
の設定ができます。
◎テーブルビューの表示項目編集
①「テーブルビューの表示項目」をクリックします
②表示項目の編集をします
・項目の表示/非表示
・表示項目の順番・入れ替え
③右上にある「保存」をクリックします
◎詳細ビューの表示スタイル編集
①「詳細ビューの表示スタイル」をクリックします
②詳細ビューの表示【デフォルト/概要を非表示】のどちらかを選択します
③右上にある「保存」をクリックします
報告書に出力についてはこちら・・・報告書出力について