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スポットタグ自動切換え

報告書を作成・更新して簡単にタグを切り替えできる!

タグ切り替え用の項目を設定した報告書を作成・更新すると、スポットタグが5分程度で切り替わります。

スポットタグを変更した履歴が報告書として残るため、あとから履歴を追いたい場合にもおすすめの機能です。

例)「未訪問」のタグが設定されているスポットに訪問
→資料を受け取ってもらえたら「資料配布」、断られたら「訪問禁止」のタグに変更

※スポットタグ自動切換えは、弊社側で設定を行う必要がございます。
ご興味がある場合は、ぜひ一度サポート窓口までご相談ください。


目次
1.事前設定
2.報告書を作成・更新してタグを切り替える

事前設定

【スポットタグ切り替え用の報告書項目を作成する】

管理サイト>報告設定>報告書フォーマット一覧より
フォーマット編集を行い、タグ切り替えに使う項目を作成します。

①単数選択の項目を作成する
②項目名を入力する
③選択肢にスポットタグ名を入力する
※項目名、スポットタグ名は半角・全角・空白の有無等も区別します。お気を付けください。

同様の項目を設定すれば、複数の報告書フォーマットからタグ切り替えを行うことができます。


【必要な情報をレッドフォックスに伝える】

お客様側でフォーマットの設定が完了したら、弊社でタグ切り替えの設定を行います。
以下の情報をご連絡ください。

・タグ切り替えを行いたいグループ
・タグ切り替えを行う際の報告書項目名