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パフォーマンスの設定方法
パフォーマンスについてはこちら
パフォーマンスの設定は管理画面から行うことができます。
①設定画面>パフォーマンス設定
②設定したいグループの横のプラスマークをクリックする
③指標名を入力する
(例)訪問件数、商談数、売上金額など
④集計ルールを設定する
⑤設定した集計ルールに応じて、必要な設定項目を設定する
(例)
『チェックイン数を集計する』→集計するスポットタグを選択
『報告書数を集計する』→集計する報告書を選択
『報告書内の数値を集計する』→集計する報告書の項目を選択
⑥単位を選ぶ
⑦カラーを選ぶ(この時選んだ色でグラフなどが表示されます)
⑧保存
設定したパフォーマンスは下記のように表示されます。
各項目の順番を並べ替えることも可能です。
集計項目ごとに目標を設定することもできます。
達成すべきKPIと実際の達成度合いを見比べたり
今後の営業活動の指針を立てる手助けとしてご活用いただけます。
【目標の設定方法】
①パフォーマンス項目設定後、目標設定を勧める表示が出るので設定をクリックする
または、パフォーマンスの設定画面から目標を設定したい年をクリックする
②目標を設定する期間を選択する
(目標はその年と次の年に設定することができます)
③目標を設定する
(年間、毎月、月ごとのいずれかを選んで目標を設定することができます)
④保存をクリックする