パフォーマンスの設定方法

パフォーマンスについてはこちら

パフォーマンスの設定は管理画面から行うことができます。

①設定画面＞パフォーマンス設定

②設定したいグループの横のプラスマークをクリックする

③指標名を入力する

(例)訪問件数、商談数、売上金額など

④集計ルールを設定する

⑤設定した集計ルールに応じて、必要な設定項目を設定する

(例)

『チェックイン数を集計する』→集計するスポットタグを選択

『報告書数を集計する』→集計する報告書を選択

『報告書内の数値を集計する』→集計する報告書の項目を選択

⑥単位を選ぶ

⑦カラーを選ぶ（この時選んだ色でグラフなどが表示されます）

⑧保存

設定したパフォーマンスは下記のように表示されます。

各項目の順番を並べ替えることも可能です。

集計項目ごとに目標を設定することもできます。

達成すべきKPIと実際の達成度合いを見比べたり

今後の営業活動の指針を立てる手助けとしてご活用いただけます。

【目標の設定方法】

①パフォーマンス項目設定後、目標設定を勧める表示が出るので設定をクリックする

　または、パフォーマンスの設定画面から目標を設定したい年をクリックする

②目標を設定する期間を選択する

　（目標はその年と次の年に設定することができます）

③目標を設定する

　（年間、毎月、月ごとのいずれかを選んで目標を設定することができます）

④保存をクリックする