パフォーマンスの設定方法

パフォーマンスの設定は管理画面から行うことができます。

①設定画面>パフォーマンス設定

②設定したいグループの横のプラスマークをクリックする

パフォーマンスの設定方法1
③指標名を入力する

(例)訪問件数、商談数、売上金額など
パフォーマンスの設定方法2
④集計ルールを設定する
パフォーマンスの設定方法3

⑤設定した集計ルールに応じて、必要な設定項目を設定する

(例)

『チェックイン数を集計する』→集計するスポットタグを選択

『報告書数を集計する』→集計する報告書を選択

『報告書内の数値を集計する』→集計する報告書の項目を選択

パフォーマンスの設定方法4パフォーマンスの設定方法5パフォーマンスの設定方法6

⑥単位を選ぶ

⑦カラーを選ぶ(この時選んだ色でグラフなどが表示されます)

⑧保存
パフォーマンスの設定方法7

設定したパフォーマンスは下記のように表示されます。

各項目の順番を並べ替えることも可能です。
パフォーマンスの設定方法12パフォーマンスの設定方法13

集計項目ごとに目標を設定することもできます。

達成すべきKPIと実際の達成度合いを見比べたり

今後の営業活動の指針を立てる手助けとしてご活用いただけます。


【目標の設定方法】

①パフォーマンス項目設定後、目標設定を勧める表示が出るので設定をクリックする

 または、パフォーマンスの設定画面から目標を設定したい年をクリックするパフォーマンスの設定方法8訂正パフォーマンスの設定方法9’

②目標を設定する期間を選択する

 (目標はその年と次の年に設定することができます)パフォーマンスの設定方法9

③目標を設定する

 (年間、毎月、月ごとのいずれかを選んで目標を設定することができます)パフォーマンスの設定方法10

④保存をクリックする

パフォーマンスの設定方法11