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グループ設定のためのヒント
をわかりやすく解説します！
1. グループとは何か
「グループ」とは、必要な情報を管理できる単位のことです。
部署ごとや外部の協力会社ごとにグループを作成して、所属メンバーや権限を設定するような使い方ができます。
「グループ」を設定し適切な権限を設定することで、メンバーが正しく情報にアクセスしやすくなります。
詳しくは グループとは
2. グループを分けたとき
グループを分けたとき、異なるグループに所属するメンバーは以下の種類の情報が確認できなくなります。
- 報告書
- スポット
- ルート自動記録
- パフォーマンス
一方で、グループを分けずに1つのグループで運用することももちろん可能です。
その場合、全員が情報を共有でき、管理がシンプルになります。
3. グループの分け方のヒント
💡 ポイントは「情報を分けたいかどうか」！
- 部署ごとに分ける → 「営業部」「技術部」「管理部」
- チームごとに分ける → 「営業1グループ」「営業2グループ」
- 協力会社ごとに分ける → 「協力会社A」「協力会社B」
4. グループの柔軟な運用方法
👥 複数のグループに所属することも可能！
例えば、営業マネージャーが「営業1チーム」「営業2チーム」の両方に所属すれば、全チームの情報を確認できます。
複数グループに所属しているユーザーは、アプリ側では「設定」→「グループ切り替え」から現在表示しているグループを確認することができます。
💡 必要に応じてグループの設定を工夫してみてください！
5. グループの設定方法
グループの作成やメンバーの追加方法については、こちらの記事を参考にしてください。