自社担当者を一括更新で違う人に変更したいがどうすればいいですか?

ここではスポットの自社担当者の一括更新・削除の方法を 説明いたします。

スポットの自社担当者を一括で削除・登録することができます。

既存のスポットの自社担当者をAさんからBさんに変更したい場合には、

下記の手順に沿って変更を実施します。

※自社担当者を一括で登録・更新する場合は事前にスポットコードの登録が必要です。

 スポットコードの登録手順はこちら

 

【手順】

①システム管理者メニューの「スポット管理」>「スポット一覧」

 

②すべてのスポットではなく特定のスポットの自社担当者を変更したい場合は、そのスポットの条件で検索する。

③「CSV出力」をクリックしCSVファイルを出力する

④「出力状況」をクリックし出力したCSVファイルをダウンロードする

⑤「自社担当者CSVファイルをダウンロードする」をクリックする

⑥メニューバーの「スポット管理」>「一括登録」をクリックする

⑦「自社担当者一括登録」をクリック

⑧「テンプレートファイルをダウンロードする」をクリックする

⑨⑤で出力したCSVファイルから「スポットコード」と「ユーザーコード」を取り出し、

 ⑧でダウンロードしたCSVテンプレートファイルに入力する

⑩自社担当者を削除したいスポットの「削除対象」のセルに1を入力する(半角)

⑪「スポット管理」>「一括登録」>「自社担当一括登録」>「ファイルを選択」で⑩で保存したファイルを選択する

⑫「プレビュー画面へ進む」を選択しアップロードの確認画面を開く

⑬問題がなければ「この内容で登録する」を選択する

⑭「登録状況を確認する」を選択する

※登録がうまくいかない場合、一括登録状況の画面で失敗・警告の欄に「ダウンロード」と表示されるのでクリックし、CSVファイルをダウンロードします。

ダウンロードしたファイルを開いてどこがエラーなのか確認し、再度CSVファイルを編集しアップロードしてください。

 

⑮次に新しい自社担当者を設定します。(⑨で保存したCSVファイルを再度編集します。)

削除対象の1をすべて消し、ユーザーコードの欄に新しく割り当てたいユーザーの

「ユーザーコード」を入力します。

⑯書き換えて保存したCSVファイルをインポートする(⑪~⑭の手順を繰り返す)