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【cyzen pro】テンプレートのプロパティ（項目）の説明

※この記事はcyzen pro 利用者向けです

cyzen proのテンプレート管理では、様々なプロパティ（項目）を自由に組み合わせて、業務に合ったテンプレートを作成することができます。

ここでは、各プロパティ（項目）タイプについて説明します。

　

 

名称

スポットや案件などのデータの タイトル（名前） になる項目です。作成したデータの見出しとして表示されます。

　

※ 名称タイプは 1つのテンプレートにつき1個 しか設定できません。また、「スポット」「コンタクト」「案件」「ユーザー」のテンプレートでは必須項目です。

　

 

テキスト

短い文字列を入力する項目です。例：部署名、短いコメントなど。

最大文字数・最小文字数などを設定することもできます。

 

 

数値

金額や数量など、数値データを入力できます。入力できる範囲を制限したり、下限・上限を超えた場合はNGと判定される設定にすることも可能です。

  • 最大値：入力できる最大値（これ以上は入力できない）

  • 最小値：入力できる最小値（これ未満は入力できない）

  • 下限値：この値より小さいと「NG」と判定

  • 上限値：この値より大きいと「NG」と判定

 

選択肢

あらかじめ設定した選択肢から選べる項目です。例：ステータス、スポットタグなど

 

日付

日付を登録する項目です。例：契約日、訪問予定日、登録日など

表示フォーマットと初期値が設定できます。

 

画像(メディア) / 音声(メディア) / 動画(メディア) / PDF(メディア)

写真や画像、音声、動画、PDFをアップロードできる項目です。例：現場写真、名刺画像、商談音声、契約書のPDFなど。

 

位置情報

スポットや案件に「住所」や「地図上の位置」を登録するための項目です。設定すると、活動マップやルート案内で位置を活用できます。
※ 位置情報タイプは 1つのテンプレートにつき1個 しか設定できません。

 

ユーザー（オブジェクト選択）

登録済みのユーザーを選んで紐づける項目です。例：案件担当者、責任者。

 

スポット（オブジェクト選択）

他のスポットを選んで紐づける項目です。例：関連する建物を案件に紐付ける

「作成元オブジェクトを自動入力」にチェックを入れると、スポットから報告書を作成した場合、作成元のスポット情報が自動で入力され、毎回手入力する手間を省けます。

 

案件（オブジェクト選択）

登録済みの案件を選んで紐づける項目です。例：スポットに関連案件を紐付ける

「作成元オブジェクトを自動入力」にチェックを入れると、案件から報告書を作成した場合、作成元の案件情報が自動で入力され、毎回手入力する手間を省けます。

報告（オブジェクト選択）

登録済みの報告を選んで紐づける項目です。例：スポットに関連する訪問報告を紐付ける

 

コンタクト（オブジェクト選択）

登録済みのコンタクト（人物）を選んで紐づける項目です。例：顧客担当者を案件に紐付ける

 

作業時間（オブジェクト選択）

案件内で取得した作業時間を選んで紐づける項目です。例：報告作成時に自分の作業時間を選択し紐付ける

 

段落テキスト

長文を入力できる項目です。備考欄や詳細メモ欄としてお使いください。最大文字数・最小文字数を設定することもできます。

 

ラベル

ラベルは入力項目ではなく、入力画面に見出しや入力規則を表示するための設定です。
例えば「契約情報」というラベルを作って「契約開始日」「契約金額」などの入力欄をまとめると、画面が整理されてわかりやすくなります。

 

電話番号

電話番号を入力する項目です。入力された番号はクリックで発信できます。

 

メールアドレス

メールアドレスを入力する項目です。入力されたアドレスはクリックでメール作成ができます。

 

URL

WebサイトのURLを入力する項目です。クリックで該当ページを開けます。