スポットをかんたんに見つける

cyzenistレベル:🏆🏆🏆

スポットがうまく見つけられないことはありませんか?

スポットを絞り込んだり、よく使う検索条件を保存しておくことができます。

例えば、訪問予定が急にキャンセルになって時間が空いた時は
近くにある未訪問のスポットを探して飛び込み営業してみたり、
自分が自社担当者に設定されているスポットだけを絞り込んで挨拶まわりをしたり。

検索機能を使えばより効率的に営業活動を行うことができます。

検索例)
『前回訪問日が3か月以上前』『スポットタグが大規模得意先』だけを絞り込む
→長期間訪問できていない重要顧客を見つけられる!

『スポット作成日が今月』『自社担当者が自分』だけを絞り込む
→最近新しくできた自分の営業先を確認できる!

『スポット更新日が今週』だけを絞り込む
→スポット情報になんらかの変更があったスポットを確認することで、顧客の最新の情報を見落とさない!

図25-1
こちらの記事ではアプリの操作方法を紹介します。

手順は下記の通りです。
1.スポットを検索する

2.検索条件を保存する

3.保存した検索条件を利用してスポットを絞り込む

4.検索条件を解除する

報告書も同じ手順で絞り込みと検索条件の保存ができます。
→・報告書の検索条件を保存する

1.スポットを検索する

①虫眼鏡のマークをクリックする

②検索条件を絞り込む

③完了をタップする

図11-3

★スポットは下記の項目で絞り込むことができます

・キーワード:スポット名やスポットコード、所在地などで検索ができます

図15-2

・自社担当者:検索したいユーザーにチェックを入れてください

図16-2

・スポットタグ:検索したいタグにチェックを入れてください

図17-2

・スポット作成日/スポット更新日:日付で検索することもできます

図18-2

・前回訪問日:前回訪問してからの日数で検索ができます(未訪問のスポットを絞り込むことも可能です)

図19-2

2.検索条件を保存する

①検索をした後に星マークをタップする

②検索条件にタイトルをつける

③保存をタップする

図24-2

3.保存した検索条件を利用してスポットを絞り込む

①虫眼鏡のマークをタップする

②「保存リスト」をタップする

③利用したい検索条件をタップする

図21-2

4.検索条件を解除する

①虫眼鏡のマークをタップする

②「条件入力」をタップする

③「検索条件をクリア」をタップする

図23-2