- この記事のおすすめの業界・業種
- ルート営業のよくある課題とcyzen活用のポイント
- 日報フォーマットの設定
- その他おすすめの設定（cyzenではこんなこともできます！）
- 困ったときは...
この記事のおすすめの業界・業種
すでに取引のある既存顧客を定期的に訪問し、商品の補充、フォローアップ、関係性の維持・強化を目的とした営業スタイルのお客様におすすめです！
ルート営業のよくある課題とcyzen活用のポイント
◆ このような課題はありませんか？
◆ これらの課題も、cyzenでスムーズに解決！
スポットタグから順番に設定を進めて、cyzenの運用をスタートしましょう！
スポットタグの設定
◆設定のポイント
既存の顧客に定期的に訪問する場合は、最新の訪問状況を見える化できるよう、「訪問/未訪問」が判断できる設定にするのがおすすめ！
スポットタグ（アイコン）は地図上に表示されるので、最近訪問していない顧客を一目で把握でき、優先して訪問することができます。
また、地図上で訪問先の近くに未訪問のスポットがあればついでに訪問することもできます。
設定例を参考にしつつ、自社で使い慣れた言葉を取り入れて設定してみましょう。
◆設定例
※画像をクリックすると拡大できます
◆設定方法
報告書フォーマットの設定
◆設定のポイント
営業活動の属人化を防ぐために、顧客情報や商談状況の共有ができるフォーマットを作成しましょう。
訪問内容を明確に記録することで、スムーズな引き継ぎや顧客フォローができ、管理者もチーム全体の動きを把握しやすくなります。
また、報告書内の訪問日時をスポット情報に反映させ、そのスポットの最終訪問日として管理することで、長い間未訪問になっている企業がないか管理することができます。
設定例として、以下の4つをご紹介します。
- 定期訪問（挨拶/ヒアリング）
- 定期訪問（商談） や 定期訪問（商談）
- 納品
報告書を作成する前に、ステータス・行動種別の設定行います。
また、報告書の内容をスポット拡張項目（スポット基本情報以外に企業独自で追加したいスポット項目がある場合に便利です）に反映させたい場合は、スポット拡張項目の設定も事前に行います。
最後に報告書フォーマットを設定します。
下記の設定例を参考に、順番に設定してみましょう！
◆設定例（ステータス）
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◆設定方法（ステータス）
◆設定例（行動種別）
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◆設定方法（行動種別）
◆設定例（スポット拡張項目）
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◆設定方法（スポット拡張項目）
◆設定例（報告書）
- 定期訪問（挨拶/ヒアリング）
→ ステータス：定期訪問、行動種別：挨拶orヒアリング を選択すると書ける報告書です
※画像をクリックすると、設定方法の詳細を確認できます💡
- 定期訪問（提案）や定期訪問（商談）
→ ステータス：定期訪問、行動種別：提案や商談 を選択すると書ける報告書です
※画像をクリックすると、設定方法の詳細を確認できます💡
- 納品報告
→ ステータス：納品 を選択すると書ける報告書です
※画像をクリックすると、設定方法の詳細を確認できます💡
◆設定方法（報告書）
パフォーマンスの設定
◆設定のポイント
パフォーマンス機能では、「提出した報告書の数」「報告書の数値項目」「打刻数」など、さまざまな集計方法を設定できます。
メンバーの活動を見える化するには、訪問数（チェックイン数）や商談数を指標に設定すると効果的です。
◆設定例
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◆設定方法（まずはここを読んで、設定方法を確認しましょう💡）
◆指標ごとの設定方法（指標ごとの設定方法を詳しく解説しています💡）
- 今回使用している指標の設定方法
- その他の指標の設定方法
予定種別の設定
◆設定のポイント
訪問活動にかかる時間や会議時間を把握しやすくするために、活動のカテゴリに合わせて設定をするのがおすすめです。
◆設定例
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◆設定方法
エリアの設定
◆設定のポイント
異なる担当者が2重訪問しないよう、担当者毎でエリアを設定するのがおすすめ。
その他、訪問禁止エリアや市区町村毎の描画もおすすめです。
◆設定例
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◆設定方法
日報フォーマットの設定
◆設定のポイント
日報の作成タイミングを「退勤報告書が提出されたタイミング」と設定し、退勤報告時に自動で日報を作成する方法がおすすめです。
また、パフォーマンスで設定した指標「訪問件数」を選択することで、訪問件数の実績や個人目標に対する進捗率を表示させることができます。
◆設定例
※画像をクリックすると、設定方法の詳細を確認できます💡
◆設定方法
その他おすすめの設定
cyzenには、他にも利用すると便利な機能がたくさんあります。
- ステータス打刻順の設定
- 作成したステータスを、指定した順番で打刻ができるよう設定する機能です。打刻画面に不要なステータスを表示させないことで、メンバーが今打刻すべきステータスが判断しやすくなります。
- 活動通知の設定
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特定の条件に当てはまったユーザーに対して、スマートフォンへの通知を送信したり、メールを送信することができる機能です。ユーザーに通知することで、打刻・報告漏れを防いだり、提出後すぐに確認したい報告書などを見逃さないようにできます。
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- スポット自動補完
- スポット登録時に、「スポットコード」や「スポット名」を入力しなくてもルールに沿って自動補完するよう設定することができ、スポット登録の手間を省くことができます。
その他、もっと便利に利用するための設定一覧はこちら
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