【cyzen pro】テンプレートを管理する

cyzen proでは、企業ごとに『スポット』『案件』『報告』『コンタクト』『ユーザー』の項目を整理し、業務に合わせた“型（テンプレート）”を作成することができます。

ここでは、テンプレートの作成、編集方法や利用停止について説明します。※テンプレートの各プロパティ（項目）の説明についてはこちら

テンプレート作成/編集方法
テンプレートの並び替え
テンプレートの利用停止

テンプレート作成/編集方法

ログインし、メニューからテンプレート管理画面を開きます。
「報告」「スポット」「コンタクト」「案件」「ユーザー」のタブがあります。
新規作成の場合は、画面右下の「作成」をクリックします。編集は作成済のテンプレートの行をクリックします。
テンプレート作成時には、汎用的に使えるものや、ポスティング・訪問販売など業種に合わせたテンプレートがあらかじめ用意されています。必要に応じて選択し、ゼロから作成する手間を省けます。右上の「新規作成」をクリックするとゼロから作成することもできます。
作成後は右上の「保存」をクリックします。
テンプレート管理で設定できる内容は以下です。

◆ 基本情報（対象テンプレート：すべて）
テンプレート名やテンプレートの説明、色、アイコンを設定できます。

◆ プロパティ（対象テンプレート：すべて）
テンプレート内の項目を設定できます。「プロパティを追加」から項目を追加できます。項目をクリックすると、右側にプロパティ編集欄が出るので、プロパティ名やタイプを選択してください。

◆ 利用者・共有者（対象テンプレート：報告、スポット、コンタクト、案件）
このテンプレートを利用できるユーザーや共有できるユーザーを指定します。
例：案件テンプレートの利用者に営業担当を設定すると、営業担当のみ案件を作成できます。

◆ 名前自動補完設定（対象テンプレート：スポット、案件）
スポットや案件を作るときに、スポット名や案件名を入力しなくてもルールに沿って自動補完するよう設定することができます。自動補完した項目は、後から編集可能です。

◆ 案件ステップ（対象テンプレート：案件　※必ず設定してください）
案件がどの段階にあるかを管理するための進行フロー（工程表）を設定できます。営業プロセスや業務プロセスをステップごとに区切り、それぞれに「進捗率」を設定できます。