【cyzen pro】帳票出力機能の使い方

cyzen proの帳票出力機能とは？
帳票フォーマットの作成/設定
帳票フォーマットの編集/削除
帳票の出力方法
利用実績の確認

cyzen proの帳票出力機能とは？

cyzen proの帳票出力は、報告書の内容を企業オリジナルのフォーマットでPDF出力することができる機能です。

※ 報告書のPDF出力は報告機能を利用する皆様ご利用いただけますが、企業オリジナルのフォーマットでのPDF出力には別途契約が必要ですので、興味のある方は弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

帳票出力までの流れ

帳票出力する報告テンプレートを選択
マッピング定義をExcelファイルに貼り付けてオリジナルフォーマット作成
プレビューで出力イメージを確認して設定完了
該当の報告で帳票出力

帳票フォーマットの作成/設定

⚠️ Web画面で行う帳票設定は、「ルートユーザー（管理者権限ですべての操作が可能なユーザー）のみ」行うことができます。

企業オリジナルの帳票フォーマットを作成していきます。フォーマットはExcelで作成する必要があります。

帳票出力する報告テンプレートを決めてください。
→ 帳票出力設定を行う報告テンプレートを決めます。１つの報告テンプレートで複数種類の帳票を出力する場合は、帳票の数だけ設定を行ってください。
Webでcyzen proにログインし、帳票設定 > 帳票一覧を開きます。「＋帳票を追加」で設定を開始します。※ アプリでは帳票設定はできません。
「帳票出力設定」が開きます。「①基本設定とテンプレート選択」で帳票名と手順1で決めた報告テンプレートをプルダウンから選択してください。
紐づける報告テンプレートを選択すると、「②マッピング定義を使って帳票を作成する」のマッピング定義タグ一覧に値が表示されます。
マッピング定義タグ一覧に表示されている「報告書の項目名」にある項目を帳票の表示させ表示させたい場合は、「定義タグ（クリックでコピー）」をコピーして、帳票フォーマットのExcelに貼り付けていきます。

💡 各種マッピング定義
■ 報告先（スポット/案件/コンタクト）

→ cyzen proの報告書を スポット・案件・コンタクトから作成した場合、その 作成元（＝報告先） の情報を帳票に出力できます。
- スポットから報告書を作成 → 報告先＝スポット
- 案件から報告書を作成 → 報告先＝案件
- コンタクトから報告書を作成 → 報告先＝コンタクト
📌 報告先の定義タグは、一覧に 「報告先」 と表示されているものを使用してください。
（報告書の「スポット項目」などとは別の定義タグです）

■ スポット項目（ユーザー/案件/報告/コンタクトなども同様）

→ 報告書内にスポット項目がある場合、スポットの定義タグは、スポットテンプレートの数だけ用意されます。コピーすると全項目がコピーされるので、帳票に表示する項目のみExcelに貼り付けてください。

■ 複数選択項目

→ 選択肢で複数選択可にしている場合、帳票出力方法は２パターンから選べます。

■ 帳票出力に対応していない項目

→ 「作業時間」「音声」「動画」「PDF」「ラベル」は帳票出力できません。
作成したフォーマットを「③帳票プレビュー確認」にアップロードし、プレビュー画面で表示に問題がないか確認します。表示に問題がある場合は、再度Excel帳票フォーマットを修正し、アップロードし直してください。

⚠️ ファイルがアップロードできない・プレビューが表示されない場合

■ Google Chrome（Windows / Mac）をご利用のお客様

→ 企業ネットワークやセキュリティ設定によってサードパーティCookieがブロックされている場合、ファイル添付に失敗したり、PDFが表示されないことがあります。

その場合は、以下手順で、cyzenドメイン（web.cyzen-service.com）を個別に許可に追加してください。

Chrome右上の[︙] > [設定] > [プライバシーとセキュリティ] > [サードパーティ Cookieの使用が許可されているサイト]で「追加」をクリック。

■ MacでSafariをご利用のお客様

→ 「サイト越えトラッキングを防ぐ」が有効になっている場合はファイル添付やPDFの表示が利用できません。Chromeなどの別のブラウザをご利用ください。
「④設定の完了」で「帳票を保存して完了」をクリックすると帳票設定完了です。