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マニュアル：スポット

※この記事はcyzen pro 利用者向けです

cyzen proには「スポット」という管理単位があります。「スポット」は、「顧客・店舗・建物・エリア・設備」などを幅広く登録・管理できます。

本記事は、スポットに関するマニュアル（詳細版）を掲載しています。※簡易マニュアルはこちら

 

スポットを登録する（個別登録）⏳Coming Soon

スポットを登録する（一括登録）

スポットを更新する（個別更新）⏳Coming Soon

スポットを更新する（一括更新）

一括登録/更新の履歴を確認する


スポットを登録する（個別登録）

⏳Coming Soon

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スポットを登録する（一括登録）

スポット一括登録は、CSV/XLSXファイルを使ってスポットをまとめて登録する機能です。※ スポットの一括登録は管理者のみWebから行うことができます。

⚠️ 1日の上限について

  • 住所で位置情報を登録する場合

    • 住所から位置情報(緯度経度)を自動取得する処理(ジオコーディング)を行うため、1日1,000件もしくは5,000件の上限があります。

      • 上限数はプランによって異なります

      • ジオコーディングの利用状況は、[テナント設定]>[利用状況]から確認できます。

      • 上限に達した時点で当日の処理は中断されます。翌日9時に処理が再開されます。  

  • 緯度経度で登録する場合

    • ジオコーディング処理が不要なため、上限はありません。大量登録する場合や上限を気にせず登録したい場合は、緯度経度での登録をご検討ください。
  • 位置情報なしで登録する場合
    • 住所も緯度経度も入力せず、スポット名などの基本情報のみで登録する場合、ジオコーディング処理が不要なため、上限はありません。

 

スポットの一括登録手順

  1. サンプルファイルをダウンロード

    1. Webでcyzen proにログインします。

    2. 左上[≡]で左側のメニューを開き、[スポット] をクリックします。

    3. スポット画面が開きます。右上の[⬆︎]（ファイルから登録）をクリックし、[一括登録]を選択します。




    4. 一括登録するテンプレートを選択します。

    5. サンプルダウンロードで[CSV]もしくは[XLSX]をクリックするとダウンロードできます。




  2. 一括登録ファイルを作成

    1. ダウンロードしたテンプレートファイルを開き、登録したいスポット情報を入力します。
      ※テンプレートファイルの1行目に記載されている項目名は書き換えないでください。登録しない項目の列ごと削除することは可能です。

    2. サンプルファイルをダウンロードした画面に該当テンプレートの項目一覧が表示されます。[必須]に[◯]がついている項目は必ず入力します。


    3. [スポットコード]はスポットを一意に識別するコードです。任意項目ですが、登録時に設定しておくことをおすすめします。（後から個別編集や一括更新で設定することもできます）

      [スポットコード] を設定しておくと、一括更新時のキーとして利用したり、一括登録や更新時に、スポットを案件やコンタクトや別スポットの[関連スポット]として紐づける際にコードで紐付け可能になり便利です。 

      ⚠️  スポットコードの注意点
      登録しようとしたスポットコードが既にシステムに存在する場合、エラーにならず、既存のスポットが上書き更新されます。
      意図しないデータ更新を防ぐため、登録前にスポットコードの重複確認を推奨します。

    4. 項目の中に、関連する案件・コンタクト・別のスポット・ユーザーを紐付ける項目がある場合、[名称]で指定する方法と、各コード(案件コード・コンタクトコード・スポットコード・ユーザーコード)で指定します。



    5. スポット情報を入力したらファイルを保存します。

  3. 一括登録
    1. スポット画面を開きます。右上の[⬆︎]（ファイルから登録）をクリックし、[一括登録]を選択します。
    2. 一括登録するテンプレートを選択します。
    3. [CSVまたはXLSXファイルを選択してください]部分をクリックし、作成したファイルを選択します。
    4. [参照の解決方法]は、登録する項目の中に、関連する案件・コンタクト・別のスポット・ユーザーを紐付ける項目がある場合に必要になります。
      1. 名前で解決：[名称]で対象を指定する場合
      2. コードで解決：各コード(案件コード・コンタクトコード・スポットコード・ユーザーコード)で対象を指定する場合



    5. 右上の[確認]をクリックします。
    6. 確認画面が表示されます（先頭から5件のみ）内容に問題がないことを確認し、[登録]をクリックします。

 

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スポットを更新する（個別更新）

⏳Coming Soon

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スポットを更新する（一括更新）

スポット一括更新は、CSV/XLSXファイルを使って登録済のスポットをまとめて更新する機能です。※ スポットの一括更新は管理者のみWebから行うことができます。

⚠️ 住所から位置情報(緯度経度)を自動取得する処理(ジオコーディング)には、プランによって1日1,000件もしくは5,000件の上限があります。（詳細はスポット一括登録参照）

スポットの一括更新手順

  1. 更新対象のスポットを出力

    1. Webでcyzen proにログインします。

    2. 左上[≡]で左側のメニューを開き、[スポット] をクリックします。

    3. スポット画面が開きます。検索マークから、更新対象のスポットを絞り込みます。


       

    4. 右上の[⬇︎]（ファイルに出力）をクリックします。

    5. 以下を選択し[出力]をクリックします。

       

      1. ファイル形式：CSV / XLSX
      2. プロパティ設定：[利用中のプロパティ名]もしくは[作成時のプロパティ名]を選択します。
      3. 出力オプション（更新キーを出力に含める）：スポットコードを更新したい時や、スポットコード未設定のスポットを更新するときは[更新キー]が必要です。
      4. 出力オプション（共通プロパティを出力に含める）：テンプレート名や作成日・作成者を出力する場合はチェックします。

  2. 一括更新ファイルを作成
    1. ダウンロードしたファイルを開き、更新したいスポットを編集します。
      ※ファイルの1行目に記載されている項目名は書き換えないでください。更新しない項目の列ごと削除することは可能です。（スポットコード・更新キー・必須項目は削除しないでください）
    2. スポット情報を編集したらファイルを保存します。

  3. 一括更新（ここからは一括登録手順と同じです）
    1. スポット画面を開きます。右上の[⬆︎]（ファイルから登録）をクリックし、[一括登録]を選択します。
    2. 一括更新するテンプレートを選択します。
    3. [CSVまたはXLSXファイルを選択してください]部分をクリックし、編集したファイルを選択します。
    4. [参照の解決方法]は、登録する項目の中に、関連する案件・コンタクト・別のスポット・ユーザーを紐付ける項目がある場合に必要になります。
      1. 名前で解決：[名称]で対象を指定する場合
      2. コードで解決：各コード(案件コード・コンタクトコード・スポットコード・ユーザーコード)で対象を指定する場合


    5. 右上の[確認]をクリックします。
    6. 確認画面が表示されます（先頭から5件のみ）内容に問題がないことを確認し、[登録]をクリックします。

 

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一括登録/更新の履歴を確認する

スポット一括登録や一括更新の履歴を確認することができます。

スポットの一括登録履歴確認手順

  1. Webでcyzen proにログインします。

  2. 左上[≡]で左側のメニューを開き、[スポット] をクリックします。

  3. スポット画面が開きます。右上の[⬆︎]（ファイルから登録）をクリックし、[一括登録履歴]を選択します。


     

  4. 一括登録/更新の結果が、[完了][失敗][中断][中断済み]などと表示されています。ジオコードの上限に達して翌日処理予定の場合は、[中断]と表示されます。

    [失敗]や[中断済み]の場合、[結果をダウンロード]をクリックすると、エラー内容など確認できます。



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