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cyzen proには「案件」という機能があります。
案件は、営業や業務の進捗をステップごとに管理するための単位です。
例えば「リード → アプローチ → 提案 → 交渉 → 受注」といった流れを、案件に登録して受注までを管理することが可能です。
本記事は、案件に関するマニュアル（詳細版）を掲載しています。※簡易マニュアルはこちら
案件を登録する（個別登録）⏳Coming Soon
案件を更新する（個別更新）⏳Coming Soon
案件を登録する（個別登録）
⏳Coming Soon
案件を登録する（一括登録）
案件一括登録は、CSV/XLSXファイルを使って案件をまとめて登録する機能です。※ 一括登録は管理者のみWebから行うことができます。
⚠️ 1日の上限について
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案件内の項目に住所があり、住所で位置情報を登録する場合
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住所から位置情報(緯度経度)を自動取得する処理(ジオコーディング)を行うため、1日1,000件もしくは5,000件の上限があります。
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上限数はプランによって異なります。
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ジオコーディングの利用状況は、[テナント設定]>[利用状況]から確認できます。
- ジオコードは、案件だけでなく、スポットなど住所を含むデータの一括登録でも消費されます。
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上限に達した時点で当日の処理は中断されます。翌日9時に処理が再開されます。
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案件内の項目に住所があり、緯度経度で登録する場合
- ジオコーディング処理が不要なため、上限はありません。大量登録する場合や上限を気にせず登録したい場合は、緯度経度での登録をご検討ください。
- 位置情報なしで登録する場合
- 住所も緯度経度も入力せず、案件名などの情報のみで登録する場合、ジオコーディング処理が不要なため、上限はありません。
案件の一括登録手順
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サンプルファイルをダウンロード
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Webでcyzen proにログインします。
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左上[≡]で左側のメニューを開き、[案件] をクリックします。
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案件画面が開きます。右上の[⬆︎]（ファイルから登録）をクリックし、[一括登録]を選択します。
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一括登録するテンプレートを選択します。
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サンプルダウンロードで[CSV]もしくは[XLSX]をクリックするとダウンロードできます。
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一括登録ファイルを作成
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ダウンロードしたテンプレートファイルを開き、登録したい案件情報を入力します。
※テンプレートファイルの1行目に記載されている項目名は書き換えないでください。登録しない項目の列ごと削除することは可能です。 -
サンプルファイルをダウンロードした画面に該当テンプレートの項目一覧が表示されます。[必須]に[◯]がついている項目は必ず入力します。
- [案件コード]は案件を一意に識別するコードです。任意項目ですが、登録時に設定しておくことをおすすめします。（後から個別編集や一括更新で設定することもできます）
[案件コード] を設定しておくと、一括更新時のキーとして利用したり、一括登録や更新時に、案件を他の案件やコンタクトやスポットと紐づける際にコードで紐付け可能になり便利です。
⚠️ 案件コードのルールと注意点
- 案件コードは100文字までです
- アルファベットの大小は区別されます
- 記号やマルチバイトも入ります
- 「コード」（スポットコード/案件コード/コンタクトコード/ユーザーコード）はテナント内で一意ですので、案件で使ったコードと全く同じコードをスポットのコードにするといったことはできません。
- 一括登録しようとした案件コードが既に案件に存在する場合、エラーにならず、既存の案件が上書き更新されます。
※ 意図しないデータ更新を防ぐため、登録前に案件コードの重複確認を推奨します。
- 項目の中に、関連する案件・コンタクト・スポット・ユーザーを紐付ける項目がある場合、[名称]で指定する方法と、各コード(案件コード・コンタクトコード・スポットコード・ユーザーコード)で指定します。
- 1つの「オブジェクト選択」項目に複数登録したい場合は、改行して入力してください。
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- 案件情報を入力したらファイルを保存します。
- 案件情報を入力したらファイルを保存します。
- 一括登録
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- 案件画面を開きます。右上の[⬆︎]（ファイルから登録）をクリックし、[一括登録]を選択します。
- 一括登録するテンプレートを選択します。
- [CSVまたはXLSXファイルを選択してください]部分をクリックし、作成したファイルを選択します。
- [参照の解決方法]は、登録する項目の中に、関連するスポット・コンタクト・別の案件・ユーザーを紐付ける項目がある場合に必要になります。
- 名前で解決：[名称]で対象を指定する場合
- コードで解決：各コード(案件コード・コンタクトコード・スポットコード・ユーザーコード)で対象を指定する場合
- 右上の[確認]をクリックします。
- 確認画面が表示されます（先頭から5件のみ）内容に問題がないことを確認し、[登録]をクリックします。
案件を更新する（個別更新）
⏳Coming Soon
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案件を更新する（一括更新）
案件一括更新は、CSV/XLSXファイルを使って登録済の案件をまとめて更新する機能です。※一括更新は管理者のみWebから行うことができます。
⚠️ 住所から位置情報(緯度経度)を自動取得する処理(ジオコーディング)には、プランによって1日1,000件もしくは5,000件の上限があります。（詳細は案件一括登録参照）
案件の一括更新手順
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更新対象の案件を出力
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Webでcyzen proにログインします。
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左上[≡]で左側のメニューを開き、[案件] をクリックします。
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案件画面が開きます。検索マークから、更新対象の案件を絞り込みます。
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右上の[⬇︎]（ファイルに出力）をクリックします。
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以下を選択し[出力]をクリックします。
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- ファイル形式：CSV / XLSX
- プロパティ設定：[利用中のプロパティ名]もしくは[作成時のプロパティ名]を選択します。
- 出力オプション（更新キーを出力に含める）：案件コードを更新したい時や、案件コード未設定の案件を更新するときは[更新キー]が必要です。
- 出力オプション（共通プロパティを出力に含める）：テンプレート名や作成日・作成者を出力する場合はチェックします。
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- 一括更新ファイルを作成
- ダウンロードしたファイルを開き、更新したい案件を編集します。
※ファイルの1行目に記載されている項目名は書き換えないでください。更新しない項目の列ごと削除することは可能です。（案件コード・更新キー・必須項目は削除しないでください） - 案件情報を編集したらファイルを保存します。
- ダウンロードしたファイルを開き、更新したい案件を編集します。
- 一括更新（ここからは一括登録手順と同じです）
- 案件画面を開きます。右上の[⬆︎]（ファイルから登録）をクリックし、[一括登録]を選択します。
- 一括更新するテンプレートを選択します。
- [CSVまたはXLSXファイルを選択してください]部分をクリックし、編集したファイルを選択します。
- [参照の解決方法]は、登録する項目の中に、関連する案件・コンタクト・スポット・ユーザーを紐付ける項目がある場合に必要になります。
- 名前で解決：[名称]で対象を指定する場合
- コードで解決：各コード(案件コード・コンタクトコード・スポットコード・ユーザーコード)で対象を指定する場合
- 右上の[確認]をクリックします。
- 確認画面が表示されます（先頭から5件のみ）内容に問題がないことを確認し、[登録]をクリックします。
一括登録/更新の履歴を確認する
案件一括登録や一括更新の履歴を確認することができます。
案件の一括登録履歴確認手順
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Webでcyzen proにログインします。
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左上[≡]で左側のメニューを開き、[案件] をクリックします。
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案件画面が開きます。右上の[⬆︎]（ファイルから登録）をクリックし、[一括登録履歴]を選択します。
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一括登録/更新の結果が、[完了][失敗][中断][中断済み]などと表示されています。ジオコードの上限に達して翌日処理予定の場合は、[中断]と表示されます。
[失敗]や[中断済み]の場合、[結果をダウンロード]をクリックすると、エラー内容など確認できます。
