スポットの顧客担当者の登録・編集方法

登録方法

スポット詳細画面から別画面を開いて顧客担当者を登録します。

※顧客担当者の登録は任意です。必要に応じて設定してください。

1. スポット詳細画面で「スポット顧客担当者」のタブをクリック
2. 顧客担当者を参照できる自社側のユーザーを設定。
   「すべてのグループ」または個別グループを指定。
3. 「このグループのスポット顧客担当者を編集」をタップ
4. 「顧客担当者を追加」ボタンをタップして、行に担当者名を入力
5. 入力が完了したら「顧客担当者を更新」をタップ

編集画面の操作方法

入力済みの顧客担当者を編集します。

①表示するグループを選択→顧客担当者が表示されます
②データをまとめて範囲選択してコピーできます→そのままエクセルなどに張り付けて利用も可能です。
③「このグループのスポット顧客担当者を編集」をタップします
④チェックを入れて ⑨「チェックした担当者を削除する」ボタンで削除できます
⑤１クリックでセルの選択をし、ダブルクリックで入力可能になります
⑥更新ボタンを押さずに「戻る」ボタンをタップすると編集内容は保存されずにスポット詳細画面に戻ります
⑦編集した内容で更新します
⑧行を追加します

• 顧客担当者の更新は１件ずつ更新するほか、「一括更新」が可能です。

　　詳細は顧客担当者一括登録を参照

• スマホからの登録、編集方法はこちらを参照