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予定の機能をさらに活用するには?
「cyzenをずっと利用しているけど、使う機能はいつも同じ。
存在は知っているけどなかなか使えていない機能が結構ある。」という話をよく聞きます。
本記事ではそんな方のために、実は便利な予定機能を紹介いたします。
①予定のルートが分かります
cyzenでは地図上で予定を確認することができます。
終わった予定はグレーになるため、次の訪問先が一目瞭然です。
詳しくはこちら:予定の閲覧
②複数人の予定をすり合わせることができます
メンバーの予定を参照しながら予定を作成できます。
会議や往訪の時間を、全員が参加できるように調整するのも簡単です。
詳しくはこちら:予定の登録
③ドラッグ&ドロップで予定を作成できます
スポットをドラッグ&ドロップして予定作成することができます。
詳しくはこちら:スポットをドラッグ&ドロップして予定作成
④行動の予実を確認することができます
訪問漏れがないか、行動の予実チェックを行うことができます。
予定と行動履歴を1つずつ見比べなくても、
予定画面やメンバー画面から予定通り訪問したか確認できます。
詳しくはこちら:cyzenで行動の予実を管理する
⑤繰り返し予定が使えます
毎週決まった曜日や決まった間隔で、同じ予定を繰り返し入れることができます。
詳しくはこちら:繰り返し予定の使い方
⑥報告書を書くついでに予定を作成できます
商談報告をあげるついでに次回商談の予定を立てたり、
メンテナンスが終わった後に次回点検の予定の作成が可能です。
詳しくはこちら:報告書から予定を登録する