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【cyzen pro】テンプレートのプロパティ（項目）の説明

※この記事はcyzen pro 利用者向けです

cyzen proのテンプレート管理では、様々なプロパティ（項目）を自由に組み合わせて、業務に合ったテンプレートを作成することができます。

ここでは、各プロパティ（項目）タイプについて説明します。

　


 

名称

スポットや案件などのデータの タイトル（名前） になる項目です。作成したデータの見出しとして表示されます。

　

※ 名称タイプは 1つのテンプレートにつき1個 しか設定できません。また、「スポット」「コンタクト」「案件」「ユーザー」のテンプレートでは必須項目です。

　

 

テキスト

短い文字列を入力する項目です。例：部署名、短いコメントなど。

最大文字数・最小文字数などを設定することもできます。

 

 

数値

金額や数量など、数値データを入力できます。入力できる範囲を制限したり、下限・上限を超えた場合はNGと判定される設定にすることも可能です。

  • 最大値：入力できる最大値（これ以上は入力できない）

  • 最小値：入力できる最小値（これ未満は入力できない）

  • 下限値：この値より小さいと「NG」と判定

  • 上限値：この値より大きいと「NG」と判定

 

選択肢

あらかじめ設定した選択肢から選べる項目です。例：ステータス、スポットタグなど

 

日付・時刻

日付や時刻を登録する項目です。例：契約日、訪問予定日時、登録日など

表示フォーマットと初期値が設定できます。

 

画像(メディア) / 音声(メディア) / 動画(メディア) / PDF(メディア)

写真や画像、音声、動画、PDFをアップロードできる項目です。例：現場写真、名刺画像、商談音声、契約書のPDFなど。

 

位置情報

スポットや案件に「住所」や「地図上の位置」を登録するための項目です。設定すると、活動状況やルート案内で位置を活用できます。
※ 位置情報タイプは 1つのテンプレートにつき1個 しか設定できません。

位置情報はクリックすると住所入力や地図上で位置を設定する画面が開きます。

  • 「地図と同期する」にチェックを入れた場合
    → 住所を入力すると自動で地図上にピンが立ち、地図をクリックするとその場所の住所が自動で反映されます。


  • 「地図と同期する」にチェックを入れない場合
    → 住所を入力もしくは地図をクリックしてピンの位置を移動した時に、その情報をもう一方に反映するかどうか選択できます。


ユーザー（オブジェクト選択）

登録済みのユーザーを選んで紐づける項目です。「作成者を自動補完」にチェックを入れると、作成ユーザーを自動で設定できます（その後変更可能）　例：案件担当者、責任者。

 

スポット（オブジェクト選択）

他のスポットを選んで紐づける項目です。例：関連する建物を案件に紐付ける

「作成元オブジェクトを自動入力」にチェックを入れると、スポットから報告書を作成した場合、作成元のスポット情報が自動で入力され、毎回手入力する手間を省けます。

 

案件（オブジェクト選択）

登録済みの案件を選んで紐づける項目です。例：スポットに関連案件を紐付ける

「作成元オブジェクトを自動入力」にチェックを入れると、案件から報告書を作成した場合、作成元の案件情報が自動で入力され、毎回手入力する手間を省けます。

報告（オブジェクト選択）

登録済みの報告を選んで紐づける項目です。例：スポットに関連する訪問報告を紐付ける

 

コンタクト（オブジェクト選択）

登録済みのコンタクト（人物）を選んで紐づける項目です。例：顧客担当者を案件に紐付ける

 

作業時間（オブジェクト選択）

案件内で取得した作業時間を選んで紐づける項目です。例：報告作成時に自分の作業時間を選択し紐付ける

 

段落テキスト

長文を入力できる項目です。備考欄や詳細メモ欄としてお使いください。最大文字数・最小文字数を設定することもできます。

 

ラベル

ラベルは入力項目ではなく、入力画面に見出しや入力規則を表示するための設定です。画像を添付することもできます。
例えば、報告テンプレートで「契約内容」というラベルを作って、プランの一覧の画像を添付し、「プラン」「ID数」などの契約内容に関わる項目をまとめると、画面が整理され、かつ入力内容もわかりやすくなります。

 

電話番号

電話番号を入力する項目です。入力された番号はクリックで発信できます。

 

メールアドレス

メールアドレスを入力する項目です。入力されたアドレスはクリックでメール作成ができます。

 

URL

WebサイトのURLを入力する項目です。クリックで該当ページを開けます。

 

【Premium】AI入力補助機能

自動音声入力オプション機能をご契約のお客様は、録音ファイルや音声入力から各報告書の項目へ最適な形で自動反映してくれる機能を利用することができます。

ただし、AIによる自動認識のため発話内容や周囲の環境によっては、正しく文字起こしされない場合があります。報告テンプレート設定時に、AI解析を補助する「AIヒント」を設定することができます。

設定は、「報告テンプレート」内のプロパティごとに行います。（※ ラベル、位置情報、画像などのメディア プロパティはAI入力補助に非対応です）

  1. AI入力補助を行うプロパティをクリックします。
  2. AI入力補助の「AIヒント」に、音声入力時の解析を補助するヒントを設定します。
    例）3点の箇条書きにして / 話者を特定し、営業と顧客の総発話時間を比率にして…など
  3. AI入力補助が不要な項目は「入力補助をしない」にチェックを入れてください。