報告書フォーマットの項目説明

説明対象者：システム管理者

cyzenの報告書は、様々な項目を自由に組み合わせて（80項目まで）、業務に合った報告書を作成することができます。

報告書フォーマット作成時に選択できる項目の設定方法の詳細を説明します。

※報告書フォーマットの作成方法はこちら

報告書記入時に、何をどう入力すべきかメンバーが困らないよう、入力値に対する説明文や画像を設定できます。入力説明については項目数にカウントされません。

※報告書作成時や編集時は表示されますが、報告書閲覧や報告書出力時には表示されない項目です。

【報告書フォーマット設定画面】

報告書内でスポットを入力できるようにする項目です。
報告書から該当スポットのスポット詳細に飛んだり、報告書とスポットを紐づけることができるようになります。

【この項目の詳細設定について】

自動入力
→「自動入力」設定をすると、チェックインしたスポットや、スポットから報告する際のスポットが自動で入力されます。
スポットを変更できる
→チェックが入っていない場合は、報告書作成時にスポットを選択しなおすことができません。（自動入力されたスポットを変更できません）
顧客担当者
→顧客担当者を選択できるにチェックが入っていると、スポットの顧客担当者を報告書に残すことができます。（商談をした際の担当者などを記録することができます）

一行テキストも段落テキストもどちらもテキスト自由に入力することができる項目です。なお、一行テキストは、スポット拡張項目へ反映することも可能です。（報告書の内容をスポット拡張項目に反映させる方法はこちら）

【この項目の詳細設定について】

項目名は自由に設定可能です。

日付や時間を入力することができる項目です。なお、日付や時間は、スポット拡張項目へ反映することも可能です。（報告書の内容をスポット拡張項目に反映させる方法はこちら）

【この項目の詳細設定について】

日付の自動入力
→自動入力を選択すると、報告書を作成した日付が自動で入力されます。
時刻の自動入力
- 自動で現在の時刻を入力する：報告書を作成した時刻が自動で入力されます。
- 自動で前回のステータス記録からの経過時間を入力する：
  →前回打刻からの経過時間を入力できます。
  ※例えば、商談や作業開始時にステータスをタップし、終了後報告書作成という運用にすれば自動で商談時間や作業時間を記録することが可能です。

選択肢から1つ選ぶことができる項目です。報告書内に埋め込み形式とプルダウン形式があります。

埋め込み形式の方が入力手順が少なく済みますが、項目が多い場合は表示がすっきりするプルダウン形式もおススメです。

なお、単数選択/単数選択(プルダウン)は、スポット拡張項目へ反映することも可能です。（報告書の内容をスポット拡張項目に反映させる方法はこちら）

【この項目の詳細設定について】

複数の選択肢を選ぶことができる項目です。報告書内に埋め込み形式とプルダウン形式があります。埋め込み形式の方が入力手順が少なく済みますが、項目が多い場合は表示がすっきりするプルダウン形式もおススメです。

なお、複数選択/複数選択(プルダウン)は、スポット拡張項目へ反映することも可能です。（報告書の内容をスポット拡張項目に反映させる方法はこちら）

【この項目の詳細設定について】

選択肢が共通する設問を複数作成することができます。単数選択(グリッド)の場合は、選択肢のうちどれか一つを複数選択(グリッド)の場合は、複数の選択肢を選択することができます。

【この項目の詳細設定について】

その場で撮影した写真、あるいは端末のライブラリから写真を添付することができます。

　

【この項目の詳細設定について】

写真品質
→写真の品質を指定できます。
入力方法
→以下から入力方法を選択します。
- カメラでの撮影、およびライブラリからの選択
- カメラでの撮影
- ライブラリからの選択
- 基本設定に従う
  →基本設定は、管理サイトの[設定]>[全般]で設定します。詳細はこちら