報告書から予定を登録する

報告書のフォーマットに『予定』の項目を作成すると下記の2つが行えるようになります。

報告書記入時に新しく予定を作成する
報告書に既存の予定を紐づける

取引先を訪問した後すぐに次の訪問予定を立てる場合など、報告書を書いたついでに予定を登録することが可能です。

1.報告書フォーマットに予定の項目を設ける

・報告書フォーマットの設定はこちら→報告書フォーマットの作成

報告設定>フォーマット設定>新規登録>フィールド定義編集

①フィールド定義編集のページを開く
②予定作成の項目を選択する

報告書から予定を作成 フォーマット設定1
報告書から予定を作成 フォーマット設定2

 

 

2.報告書から予定を作成する

①アプリの報告書作成画面を開き、予定を作成をタップする

図168
②予定を入れたい日付をタップする

報告書から予定を作成 報告書記入2

③青いバーを動かして予定をいれる時間を設定する

④予定の詳細登録する場合は『もっと詳しく』をタップする

報告書から予定を作成 報告書記入3

⑤移動時間や参加者など登録したい情報を入力したら矢印をタップして前の画面に戻る

報告書から予定を作成 報告書記入 4

⑥完了ボタンをタップする

報告書から予定を作成 報告書記入5

⑦登録した予定は予定作成の欄に反映されるので、他の項目も入力したら報告書を送信する

図167

 

 

3.既存の報告書から予定を参照できるようにする

①既存の予定から選択をタップする

図169
②予定を選択する
報告書から予定を作成 既存の予定から選択2訂正版
③選択した予定は予定作成の欄に反映されるので、
予定の内容を編集したい場合は予定をタップする

図171

④報告書の他の項目も入力したら報告書を送信する

3.作成した報告書と予定を確認する

・報告書の閲覧はこちら→報告書の閲覧(アプリ・管理サイト)
・予定の閲覧はこちら→予定の登録と閲覧


報告書と予定はそれぞれ下記のように確認できます。

報告書から予定を作成 閲覧 訂正版

報告書の予定の項目をタップすることで、予定の詳細に飛ぶことも可能です。