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管理サイトで報告書を作成する方法
管理サイトから(PCから)報告書を作成する方法について説明します。
※web報告専用のステータスが必要となりますので、まずステータスの作成を行なってください
管理サイトからの報告を許可する(システム管理者)
管理サイトから報告書を作成できるよう設定する必要があります。設定は報告書フォーマット単位で行います。
①[報告設定]>[報告書フォーマット]でフォーマット一覧を開きます。
②管理サイトからの報告を許可する報告書の行をクリックし、報告書フォーマットの詳細画面を開きます。
③報告書の設定をクリックします。
④管理サイトからの報告を許可するをONにします。
⑤保存をクリックします。
これで報告書名「作業報告」は管理サイトからの報告ができるようになりました。
Webから報告用のステータスを作成する(システム管理者)
管理サイトからの報告を許可するために、専用の「webから報告」ステータスを作成する必要があります。
【自動作成されるパターン】
管理サイトからの報告を許可するをONにする初回操作時に、以下メッセージが表示され、「保存」するとステータス「webから報告」が自動で作成されます。
システムステータス内に「webから報告」用のステータスが追加されます。※「webから報告」ステータスは削除できません。ステータス名とアイコンの変更は可能です。
【自分で作成するパターン】
[報告設定]>[ステータス]からステータス画面を開き、「ステータスを追加」をクリックします。
「ステータス名」「種類」「ステータス画像」を設定します。「種類」は「管理サイトから報告」を選択します。
「保存」をクリックでステータスが作成されます。※「webから報告」ステータスは削除できません。ステータス名とアイコンの変更は可能です。
管理サイトから報告する(グループ管理者、一般ユーザー)
グループ管理者・一般ユーザーは、管理サイトから報告書を作成することができます。
①管理サイトにログインし、画面上部の「報告する」ボタンをクリックします。
②報告するグループを選択します。複数のグループに所属している方は、報告するグループをプルダウンから選択します。
③グループを選択すると、報告可能な報告書が表示されます。対象の報告書をクリックします。
※管理サイトから報告書を書く際、使用頻度が高い報告書をピン留めして先頭に持ってくることで、対象の報告書が探しやすくなります。
④報告書作成画面が開きますので、入力し、「主観を選択して送信」をクリックします。
⑤アプリ同様、主観をクリックすると報告書が送信されます。
⑥報告閲覧画面でWebから報告した報告書を閲覧することができます。(Web、アプリどちらからも確認できます)