スポット

スポットの顧客/自社担当者の追加・編集

説明対象者:グループ管理者、一般ユーザー

 

cyzenアプリのスポット詳細画面から顧客担当者や自社担当者を「追加」「編集」することができます。(管理サイトでの手順はこちら:顧客担当者自社担当者

※一般ユーザーは、権限設定によっては操作ができない場合があります。

 

  1. [メニュー] > [スポット] でスポット一覧を開き、編集したいスポットをタップします。



  2. スポット詳細画面で「担当者」をタップします。
  3. 「顧客」と「自社」で切り替えが可能です。

     
    1. 「顧客担当者」の追加
      → 画面左下の+ボタンをタップし顧客担当者を追加します。内容を入力して「保存」をタップしてください。



      電話番号やメールアドレスを設定すると顧客担当者一覧や顧客担当者詳細画面から電話やメールをすることができます。




    2. 「顧客担当者」の編集・削除
      → 編集・削除したい顧客担当者をタップし、顧客担当者の詳細画面で鉛筆マークをタップして編集画面を開きます。
      顧客担当者が多い場合は顧客担当者名を入力して絞り込みできます。



      内容を編集して右上の「保存」をタップします。削除の場合は、画面最下部の「顧客担当者を削除」をタップします。




    3. 「自社担当者」の追加・削除
      → 画面左下の✔︎ボタンをタップし自社担当者を追加します。チェックをつけたユーザーが自社担当者になり、チェックを外すと自社担当者から外れます。
      メンバーが多い場合はメンバー名を入力して絞り込みできます。