【cyzen pro】訪問リストを使う

cyzen proには「訪問リスト」という機能があります。

訪問リストとは、訪問予定のスポットや案件をまとめ、訪問後に消し込みながら進捗を管理できる機能です。

ここでは、訪問リストの作成と利用方法を説明します。

• 訪問リストを作る
• 訪問リストを使う
• 訪問リストの一括操作（動画で見る🎥：PC版 / アプリ版）

訪問リストを作る

ホーム画面のメニューから訪問リストを開くことができます。

1. 訪問リストの作成は、訪問リスト画面上部の「＋」から行います。スポット・案件のどちらで訪問リストを作成するか選択できます。ビューは複数作成できます。
   
   さらに「プライベートビュー」も作成でき、メンバー全員で共有できるビューと、自分のみに表示されるビューを作成可能です。
   
   
   
   
2. 作成した訪問リストの設定を行います。（クリックで拡大できます）
   
   
   
   
   ※ 検索条件の設定について
   訪問リストの検索条件では、訪問リストの表示対象を絞り込みできます。
   訪問先（スポット）の項目はもちろん、指定場所や指定スポットからの距離で絞り込むこともできます。
   
   
   

🎥 訪問リストの作成を動画で見る

1. ビューの作成（🎥 PC操作版 / 🎥 アプリ操作版）
2. ビューの検索条件の設定（🎥 PC操作版 / 🎥 アプリ操作版）
3. グループの設定（🎥 PC操作版 / 🎥 アプリ操作版 ）
4. 消し込み条件の設定（🎥 PC操作版 / 🎥 アプリ操作版）
5. 訪問リストを見る（並び替えや削除）（🎥PC操作版 / 🎥 アプリ操作版）

訪問リストを使う

訪問リストの上部には、「リスト件数」や「消化率」、「ユーザー別の消化率」が表示されます。対象の報告が行われ、「訪問完了＝消し込み」が行われると、グラフに反映され訪問状況を確認できます。

グラグの表示/非表示の切り替えも可能です。

訪問リストから報告することもできます。「報告する」をクリックすると報告作成、報告済の報告をクリックすると報告閲覧ができます。

🎥 訪問リストからの報告を動画で見る：PC版 / アプリ版

対象の報告が作成されると、その企業は「訪問済」となり、訪問回数が表示されます。消化率やユーザー別消化率にも反映されます。

訪問リストを地図表示に切り替えることもできます。

🎥 地図表示を動画で見る（PC版 / アプリ版）

地図表示の場合、訪問ルートの提案も可能です。※訪問ルートの提案はPremiumプランをご契約の方のみ

🎥 ルート提案の動画を見る（PC版 / アプリ版）

地図表示で「ルート提案」をクリックすると地図上にルートが表示されます。

訪問リストの一括操作

🎥 PCユーザー向け動画

🎥 アプリユーザー向け動画

訪問リスト（スポットのみ）は一括で以下の操作が可能です。

• プロパティの変更
• 利用停止
• 利用再開
  
  

1. 訪問リストで一括操作したいスポットにチェックを入れ、「一括操作」をクリックします。
   
2. 操作を選択し、実行をクリックします。
   
   
   プロパティの変更は、一括変更するプロパティと変更内容を入力して「実行」をクリックすると、選択したスポットのプロパティを一括変更できます。