【cyzen pro】訪問リストを使う

cyzen proには「訪問リスト」という機能があります。

訪問リストとは、訪問予定のスポットをまとめ、訪問後に消し込みながら進捗を管理できる機能です。

ここでは、訪問リストの作成と利用方法を説明します。

ホーム画面のメニューから訪問リストを開くことができます。

訪問リストの上部には、「リスト件数」や「消化率」、「ユーザー別の消化率」が表示されます。対象の報告が行われ、「訪問完了＝消し込み」が行われると、グラフに反映され訪問状況を確認できます。

グラグの表示/非表示の切り替えも可能です。

訪問リストから報告することもできます。「報告する」をクリックすると報告作成、報告済の報告をクリックすると報告閲覧ができます。

対象の報告が作成されると、その企業は「訪問済」となり、リストの左側に「✔︎」が付きます。消化率やユーザー別消化率にも反映されます。

訪問リストを地図表示に切り替えると、訪問ルートの提案も可能です。※訪問ルートの提案はPremiumプランをご契約の方のみ

地図表示で「ルート提案」をクリックすると地図上にルートが表示されます。

訪問リストは一括で以下の操作が可能です。

訪問リストで一括操作したいスポットにチェックを入れ、「一括操作」をクリックします。
操作を選択し、実行をクリックします。

プロパティの変更は、一括変更するプロパティと変更内容を入力して「実行」をクリックすると、選択したスポットのプロパティを一括変更できます。

※この記事はcyzen pro 利用者向けです