【cyzen pro】報告書を見る

cyzen proで自分やメンバーが作成した報告書を閲覧する方法を説明します。

　

今日自分が提出した報告書を確認する
報告画面で報告書を見る
- ビューの作成（動画で見る🎥）
- 報告の検索
- 報告の出力
報告を無効にする（または有効にする）
報告先を設定/報告先を削除
報告日時の変更

今日自分が提出した報告書を確認する

ホーム画面の「本日の活動」に本日自分が提出した報告数が表示されています。開くと、今日報告した報告一覧が表示され、報告を選択すると報告詳細が確認できます。

報告詳細には、閲覧者数が表示され、タップすると誰が閲覧したか確認できます。

報告画面で報告書を見る

メニューから「報告画面」を開くと報告一覧が表示されます。報告一覧画面では、報告の出力や検索も可能です。

報告を選択すると報告詳細が開きます。報告詳細画面では、閲覧者の確認をしたり、報告の編集や無効化も可能です。報告下部からメッセージを送信したりファイル添付することも可能です。メッセージは相手を指定して（メンション）送信することもできます。

自分が未読の報告には、「未読マーク」が表示されます。報告詳細まで開くと、未読マークが消えます。

見たことを相手に伝えるために、「リアクション」をすることができます。お好きなスタンプを押して、相手に見たことを伝えてください。※ 企業の設定でリアクション機能の利用がOFFになっている場合は利用できません。

自分の報告にリアクションがされた時は、お知らせに通知が届きます。（スマートフォンにも通知が届きます）

リアクションを長押しすると、誰がリアクションをしたか確認することができます。

💡 報告書に添付されている画像のダウンロード

設定で許可されている場合、報告書に添付されている画像をダウンロードすることができます。

画像ダウンロードの許可設定
→ 設定は管理者権限を持っているユーザーが行うことができます。[テナント設定]>[テナント機能設定]>[画像ダウンロードの許可]をONにするとダウンロードができます。
画像ダウンロード方法
ダウンロードしたい報告書の画像をクリックしてダウンロードします。ダウンロードマークが表示されていない場合は、ダウンロードが許可されていないので、社内の管理者に確認してください。

ビューの作成

報告画面では、「ビュー」を作成することができます。見たい項目や条件にあわせて複数ビューを作成し、状況に応じてビューを切り替えながら報告を確認できます。

ビューの設定や検索条件を指定して、ビューに表示するデータや項目名を自由に設定できます。

ビューの設定 →「テンプレート名」や「報告者」「報告日」「閲覧数」「リアクション」の共通項目や、各テンプレートの項目の中から一覧に表示項目（プロパティ）を選択します。

検索条件の指定 → テンプレートや報告書の有効・無効、作成日などでビューに表示される報告書の条件を指定できます。「フィルタを追加」から報告書内の項目を指定することもできます。

報告の検索・絞り込み

報告を絞り込んで表示する場合は、検索バーで検索ワードを入力したり、絞り込み条件を設定してください。

　

報告の出力

報告一覧は出力ができます。フィルタ条件や検索ワードで絞り込んだ結果（もしくは全件）をCSVもしくはXLSXファイルで出力することができます。

出力は、利用中のプロパティ名で出力するか、作成時のプロパティ名で出力するか選択できます。

また、各報告は、報告詳細からPDFにすることが可能です。

　

報告を無効にする（または有効にする）

cyzen pro では、作成した報告を「無効」にすることができます。（一度「無効」にした報告書を「有効」にする方法も同様です）　※「無効＝削除」ではありません。

　

報告を「無効」にすると、その報告や報告内容はダッシュボード集計には含まれません。再度有効化すればダッシュボード集計の対象になります。

　

無効化にした報告書を表示させたい場合は、ビュー名横の「…」から「検索条件」を選択し、表示データで無効も表示するようにしてください。

報告先を設定/報告先を削除

cyzen proでは、提出済の報告に対して、報告先（紐づいているスポット・案件・コンタクト・予定）を後から解除したり、新しく設定したりすることができます。

（例）スポットAに紐づく報告を提出したが、紐づけ先はスポットBが正しかったので後から紐づけを変更する。

既に紐付いた報告先がある場合は、報告書右上の「…」から「報告先を解除」を選択します。
解除後、「報告先を設定」をクリックし、スポット/コンタクト/案件/予定から紐付け先を選択します。

報告日時の変更

cyzen proでは、提出済の報告に対して、報告日時を変更することができます。

例えば、前日の訪問報告をまとめて翌日に作成した場合などに、報告日時を実際の訪問時刻に変更することができ、より正しい訪問日を記録することができます。

※ 作成日は変更できません。また、作成日以降の日時は指定できません。