【cyzen pro】報告をきっかけにスポットや案件の項目を自動更新する

報告をきっかけに項目を自動で更新するには、事前に「どの報告書」が提出されたとき、「どこの項目」を「何に更新する」かのルール設定が必要です。

ここでは、ルール設定方法について説明します。

なお、自動更新のルール設定は、「ルートユーザー（管理者権限ですべての操作が可能なユーザー）のみ」行うことができます。その他のユーザーはルールの閲覧のみ可能です。

1. テンプレート管理から報告テンプレート一覧を開きます。
2. プロパティを更新するきっかけとなる報告テンプレートの右側の「…」から「ルール設定」を選択します。
   
   
   
3. ルール設定画面が開いたら「プロパティ変更ルール設定」タブ右下の「＋作成」から新規ルールを作成します。ルールは複数作成できます。
   
   
   
4. ルール設定をして「保存」します。
   

   1. 対象テンプレートを選択します。スポット・案件・コンタクトのテンプレートが選択できます。報告が送信されたときに、ここで選択した対象テンプレート内の特定の項目を変更できます。
      

   2. 対象プロパティを選択します。報告が送信されたときにどのプロパティを更新するか選択します。（選択肢項目のみ選ぶことができます）

   3. プロパティに設定する選択肢を選択します。bで選択した選択肢項目の中のどの選択肢に更新するか選びます。

   
   
   
5. ルールをクリックして編集したり、「削除」をクリックして削除できます。