cyzen proでは、報告書の送信をきっかけに、スポットや案件、コンタクトの項目を自動で更新することができます。
⚠️ スポットや案件・コンタクトから報告した場合のみ更新されます。
例）訪問報告をしたスポットの「訪問状況」を「訪問済」にする。
報告をきっかけに項目を自動で更新するには、事前に「どの報告書」が提出されたとき、「どこの項目」を「何に更新する」かのルール設定が必要です。
ここでは、ルール設定方法について説明します。
なお、自動更新のルール設定は、「ルートユーザー（管理者権限ですべての操作が可能なユーザー）のみ」行うことができます。その他のユーザーはルールの閲覧のみ可能です。
- テンプレート管理から報告テンプレート一覧より、該当の報告テンプレートをクリックし、編集画面を開きます。
- ④入力ルールをクリックし、編集画面を開きます。
- ルール設定画面が開いたら「プロパティ変更ルール設定」右側の「＋ルール作成」から新規ルールを作成します。ルールは複数作成できます。
- ルール設定をして「保存」します。
-
対象プロパティを選択します。報告が送信されたときにどのプロパティを更新するか選択します。（選択肢項目のみ選ぶことができます）
-
プロパティに設定する選択肢を選択します。aで選択した選択肢項目の中のどの選択肢に更新するか選びます。
-
- 右上の「保存」をクリックし、報告テンプレート全体を保存できます。また、同画面でルールをクリックして編集したり、ゴミ箱のアイコンをクリックして削除できます。
