【cyzen pro】報告した内容を自動でスポットや案件に反映する

自動反映については、事前に報告書のどの項目を、どこに反映させるかのルール設定が必要です。

ここでは、ルール設定方法について説明します。

なお、自動反映のルール設定は、「ルートユーザー（管理者権限ですべての操作が可能なユーザー）のみ」行うことができます。その他のユーザーはルールの閲覧のみ可能です。

1. テンプレート管理から報告テンプレート一覧を開きます。
2. 自動補完する項目が含まれる報告テンプレートの右側の「…」から「ルール設定」を選択します。
   
   
   
3. ルール設定画面右下の「＋作成」から新規ルールを作成します。ルールは複数作成できます。
   
   
   
4. ルール設定をして「保存」します。
   

   1. コピー元プロパティ（報告書の項目）を選択します。プロパティタイプが日付・数値・テキスト・段落テキストのプロパティが選択可能です。

   2. コピー先テンプレート（反映したい対象：スポット・案件・コンタクト）を選択します。

   3. コピー先プロパティ（対象テンプレート内で反映する項目）を選択します。プロパティタイプが同じプロパティ同士がコピー可能です。

      ※ コピー先プロパティが表示されない場合は、プロパティタイプが一致しているか確認してください。

   
   
   
5. ルールをクリックして編集したり、「削除」をクリックして削除できます。