【cyzen pro】ダッシュボード：【訪問営業】顧客分析ビューの作成方法

本手順は、以下の方が対象です。

• cyzen proの「外廻り営業テンプレート」をご契約の企業様
• ダッシュボードの「【訪問営業】顧客分析」ビューをご利用予定の企業様
  
  
  

「【訪問営業】顧客分析」ビューとは、既存顧客や⾒込み顧客の分析することができるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

• 顧客属性_全体
• 取引先_企業規模別
• 取引先_エリア別
• 見込み顧客_企業規模別
• 取引先_重要度別

※ ビューの作成

1. 最初はビューが何もない状態なので、「最初のビューを作成」からビューを作成します。

   

2. ビュー名が「すべて」で作成されるので、「…」から「ビューの名前を変更」を選択して、ビュー名を「【訪問営業】顧客分析」に変更します。
   
   

顧客属性_全体

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
   
   
   1. アイテム名：顧客属性_全体
   2. データの種類：スポット
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：顧客属性#顧客
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
         
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
   
   

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取引先_企業規模別

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：取引先_企業規模別
   2. データの種類：スポット
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：従業員規模#顧客
   5. フィルタ：

1. 1. 1. テンプレート：顧客
         
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
      4. 顧客属性：VIP(取引先)、重要度A(取引先)、重要度B(取引先)、重要度なし(取引先)
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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取引先_エリア別

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：取引先_エリア別
   2. データの種類：スポット
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：エリア#顧客
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
         
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
      4. 顧客属性：VIP(取引先)、重要度A(取引先)、重要度B(取引先)、重要度なし(取引先)
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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見込み顧客_企業規模別

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：見込み顧客_企業規模別
   2. データの種類：スポット
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：従業員規模#顧客
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
         
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
      4. 顧客属性：見込み
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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取引先_重要度別

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：取引先_重要度別
   2. データの種類：スポット
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：顧客属性#顧客
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
      5. 顧客属性：VIP(取引先)、重要度A(取引先)、重要度B(取引先)、重要度なし(取引先)
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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