【cyzen pro】ダッシュボード：【訪問営業】案件状況ビューの作成方法

本手順は、以下の方が対象です。

• cyzen proの「外廻り営業テンプレート」をご契約の企業様
• ダッシュボードの「【訪問営業】案件状況」ビューをご利用予定の企業様
  
  
  

「【訪問営業】案件状況」ビューとは、担当者別の案件数や進捗、案件発⽣数を確認することができるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

• 案件数
• 月次案件発生数（6ヶ月）
• 月次契約数（6ヶ月）

※ ビューの作成

1. 最初はビューが何もない状態なので、「最初のビューを作成」からビューを作成します。

   

2. ビュー名が「すべて」で作成されるので、「…」から「ビューの名前を変更」を選択して、ビュー名を「【訪問営業】案件状況」に変更します。
   
   

案件数

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
   
   1. アイテム名：案件数
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：表
   4. 行：案件ステップ
   5. 列：作成者
   6. 集計値：件数
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：案件
         
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
   
   

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月次案件発生数（6ヶ月）

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：月次案件発生数（6ヶ月）
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：棒グラフ
   4. x軸：作成日（月）
   5. y軸：件数
   6. フィルタ：

1. 1. 1. テンプレート：案件
      2. 作成日：6ヶ月以内
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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月次契約数（6ヶ月）

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：月次契約数（6ヶ月）
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：棒グラフ
   4. x軸：終了日#案件（月）
   5. y軸：件数
   6. フィルタ：
      1. テンプレート：案件
      2. 案件ステップ：案件#受注
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
      5. 終了日：6ヶ月以内
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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