【cyzen pro】ダッシュボード：【訪問営業】今月の活動状況ビューの作成方法

本手順は、以下の方が対象です。

• cyzen proの「外廻り営業テンプレート」をご契約の企業様
• ダッシュボードの「【訪問営業】今月の活動状況」ビューをご利用予定の企業様
  
  
  

「【訪問営業】今月の活動状況」ビューとは、チーム全体の今⽉の動きを確認することができるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

• 訪問件数（全体）
• 契約件数
• 報告書作成状況
• 活動量（全体）
• 活動量（ユーザー毎）
• 訪問目的
• 訪問結果
• 商談目的
• 商談の感触

※ ビューの作成

1. 最初はビューが何もない状態なので、「最初のビューを作成」からビューを作成します。

   

2. ビュー名が「すべて」で作成されるので、「…」から「ビューの名前を変更」を選択して、ビュー名を「【訪問営業】今月の活動状況」に変更します。
   
   

訪問件数（全体）

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
   
   
   1. アイテム名：訪問件数（全体）
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：数値
   4. 値：件数
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：訪問報告・商談報告
         
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
   
   

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契約件数

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：契約件数
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：数値
   4. 値：件数
   5. フィルタ：

1. 1. 1. テンプレート：契約報告
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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報告書作成状況

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：報告書作成状況
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：表
   4. 行：テンプレート
   5. 列：作成者
   6. 集計値：件数
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：未指定（＝すべての報告）
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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活動量（全体）

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：活動量（全体）
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：積み上げ棒グラフ
   4. x軸：作成日（日）
   5. y軸：件数
   6. 内訳：テンプレート
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：訪問報告・商談報告
         
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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活動量（ユーザー毎）

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：活動量（ユーザー毎）
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：積み上げ棒グラフ
   4. x軸：作成者
   5. y軸：件数
   6. 内訳：テンプレート
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：訪問報告・商談報告
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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訪問目的

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：訪問目的
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：訪問目的#訪問報告
      
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：訪問報告
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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訪問結果

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：訪問結果
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：訪問結果#訪問報告
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：訪問報告
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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商談目的

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：商談目的
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：商談の目的#商談報告
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：商談報告
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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商談の感触

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：商談の感触
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：商談の感触#商談報告
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：商談報告
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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