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【cyzen pro】ダッシュボード：【リフォーム】顧客分析ビューの作成方法

※この記事はcyzen pro 利用者向けです

本手順は、以下の方が対象です。

  • cyzen proの「外廻り営業テンプレート」をご契約の企業様
  • ダッシュボードの「【リフォーム】顧客分析」ビューをご利用予定の企業様


「【リフォーム】顧客分析」ビューとは、既存顧客や⾒込み顧客の分析することができるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

※ ビューの作成

  1. 最初はビューが何もない状態なので、「ビューを作成」をクリックします。

  2. ビュー名に「【リフォーム】顧客分析」を入力し、「作成」をクリックします。

    ※ プライベートビューをONにすると自分だけに表示されるビューになるので、チームで共有する場合はONにしないでください。

顧客区分

  1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
    1. チャート名：顧客区分
    2. データの種類：スポット
    3. チャートの種類：円グラフ
    4. グループ化：顧客区分#顧客
    5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順


  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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同居区分 顧客全体

  1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
    1. チャート名：同居区分 顧客全体
    2. データの種類：スポット
    3. チャートの種類：円グラフ
    4. グループ化：同居区分#顧客
    5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順



  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

 

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同居区分 既存顧客

  1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。 
    1. チャート名：同居区分 既存顧客
    2. データの種類：スポット
    3. チャートの種類：円グラフ
    4. グループ化：同居区分#顧客
    5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
      4. 顧客区分：既存顧客


  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

 

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同居区分 見込顧客

  1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。 
    1. チャート名：同居区分 見込顧客
    2. データの種類：スポット
    3. チャートの種類：円グラフ
    4. グループ化：同居区分#顧客
    5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
      4. 顧客区分：見込顧客


  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

 

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同居区分 休眠顧客

  1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。 
    1. チャート名：同居区分 休眠顧客
    2. データの種類：スポット
    3. チャートの種類：円グラフ
    4. グループ化：同居区分#顧客
    5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
      4. 顧客区分：休眠顧客


  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

 

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同居区分 失注顧客

  1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。 
    1. チャート名：同居区分 失注顧客
    2. データの種類：スポット
    3. チャートの種類：円グラフ
    4. グループ化：同居区分#顧客
    5. フィルタ：
      1. テンプレート：顧客
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
      4. 顧客区分：失注顧客


  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

 

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