【cyzen pro】ダッシュボード：【リフォーム】案件状況ビューの作成方法

本手順は、以下の方が対象です。

• cyzen proの「外廻り営業テンプレート」をご契約の企業様
• ダッシュボードの「【リフォーム】案件状況」ビューをご利用予定の企業様
  
  
  

「【リフォーム】案件状況」ビューとは、担当者別の案件数や進捗、案件発⽣数を確認することができるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

• 案件進捗状況
• 契約状況
• 新規案件発生数
• 見積書提出件数
• 新規契約件数
• 施工完了数
• 集客方法（先月作成案件）
• 集客方法（今月作成案件）

※ ビューの作成

1. 最初はビューが何もない状態なので、「ビューを作成」をクリックします。
2. ビュー名に「【リフォーム】案件状況」を入力し、「作成」をクリックします。※ プライベートビューをONにすると自分だけに表示されるビューになるので、チームで共有する場合はONにしないでください。

案件進捗状況

1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
   1. チャート名：案件進捗状況
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：表
   4. 行：案件ステップ
   5. 列：作成者
   6. 集計値：件数
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：リフォーム
         
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
   
   

▲ 先頭に戻る

契約状況

1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。 
   1. チャート名：契約状況
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：表サマリ
   4. 行：契約日#リフォーム（月）
   5. 列・集計値：件数、受注金額#リフォーム（合計値）
   6. フィルタ：

1. 1. 1. テンプレート：リフォーム
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
      4. 契約日：6ヶ月以内
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

▲ 先頭に戻る

新規案件発生数

1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
   1. チャート名：新規案件発生数
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：棒グラフ
   4. x軸：作成日（月）
   5. y軸：件数
   6. フィルタ：
      1. テンプレート：リフォーム
      2. 作成日：6ヶ月以内
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

▲ 先頭に戻る

見積書提出件数

1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
   1. チャート名：見積書提出件数
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：棒グラフ
   4. x軸：見積提出日#リフォーム（月）
   5. y軸：件数
   6. フィルタ：
      1. テンプレート：リフォーム
         
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
      4. 見積提出日：6ヶ月以内
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

▲ 先頭に戻る

新規契約件数

1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
   1. チャート名：新規契約件数
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：棒グラフ
   4. x軸：契約日#リフォーム（月）
   5. y軸：件数
   6. フィルタ：
      1. テンプレート：リフォーム
         
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
      4. 契約日：6ヶ月以内
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

▲ 先頭に戻る

施工完了数

1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
   1. チャート名：施工完了数
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：棒グラフ
   4. x軸：施工終了日#リフォーム（月）
   5. y軸：件数
   6. フィルタ：
      1. テンプレート：リフォーム
         
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
      4. 施工終了日：6ヶ月以内
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

▲ 先頭に戻る

集客方法（先月作成案件）

1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。 
   1. チャート名：集客方法（先月作成案件）
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：集客方法#リフォーム
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：リフォーム
      2. 作成日：先月
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

▲ 先頭に戻る

集客方法（今月作成案件）

1. 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。 
   1. チャート名：集客方法（今月作成案件）
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：集客方法#リフォーム
      
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：リフォーム
      2. 作成日：今月
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

▲ 先頭に戻る