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本手順は、以下の方が対象です。
- cyzen proの「外廻り営業テンプレート」をご契約の企業様
- ダッシュボードの「【リフォーム】今月の活動状況」ビューをご利用予定の企業様
「【リフォーム】今月の活動状況」ビューとは、チーム全体の今⽉の動きを確認することができるダッシュボードです。
※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。
※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。
※ ビューの作成
- 最初はビューが何もない状態なので、「ビューを作成」をクリックします。
- ビュー名に「【リフォーム】今月の活動状況」を入力し、「作成」をクリックします。
※ プライベートビューをONにすると自分だけに表示されるビューになるので、チームで共有する場合はONにしないでください。
訪問件数
- 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
- チャート名：訪問件数
- データの種類：報告
- チャートの種類：数値
- 値：件数
- フィルタ：
- テンプレート：訪問報告・定期訪問・不在（新規営業）・対面（新規営業）・アポ（新規営業）
- 作成日：今月
- 表示データ：有効のみ表示
- 並び順：作成日 降順
- テンプレート：訪問報告・定期訪問・不在（新規営業）・対面（新規営業）・アポ（新規営業）
- 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
契約件数
- 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
- チャート名：契約件数
- データの種類：報告
- チャートの種類：数値
- 値：件数
- フィルタ：
-
-
- テンプレート：訪問報告
- 作成日：今月
- 表示データ：有効のみ表示
- 並び順：作成日 降順
- 訪問目的：契約
-
- 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
売上金額
- 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
- チャート名：売上金額
- データの種類：案件
- チャートの種類：数値
- 値：受注金額#リフォーム（合計値）
- フィルタ：
- テンプレート：リフォーム
- 表示データ：利用中のみ表示
- 並び順：作成日 降順
- 契約日：今月
- テンプレート：リフォーム
- 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
担当者別 報告数（表）
- 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
- チャート名：担当者別 報告数（表）
- データの種類：報告
- チャートの種類：表
- 行：テンプレート
- 列：作成者
- 集計値：件数
- フィルタ：
- テンプレート：未設定
- 作成日：今月
- 表示データ：有効のみ表示
- 並び順：作成日 降順
- テンプレート：未設定
- 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
日次報告件数
- 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
- チャート名：日次報告件数
- データの種類：報告
- チャートの種類：積み上げ棒グラフ
- x軸：作成日（日）
- y軸：件数
- 内訳：テンプレート
- フィルタ：
- テンプレート：訪問報告・定期訪問・不在（新規営業）・対面（新規営業）・アポ（新規営業）
- 作成日：今月
- 表示データ：有効のみ表示
- 並び順：作成日 降順
- 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
担当者別 報告数（棒グラフ）
- 「チャートを追加」をクリックし、以下設定を行います。
- チャート名：担当者別 報告数（棒グラフ）
- データの種類：報告
- チャートの種類：積み上げ棒グラフ
- x軸：作成者
- y軸：件数
- 内訳：テンプレート
- フィルタ：
- テンプレート：訪問報告・定期訪問・不在（新規営業）・対面（新規営業）・アポ（新規営業）
- 作成日：今月
- 表示データ：有効のみ表示
- 並び順：作成日 降順
- 右上の「追加」をクリックして作成完了です。