【cyzen pro】ダッシュボード：物件ビューの作成方法

本手順は、以下の方が対象です。

• cyzen proの「不動産テンプレート」をご契約の企業様
• ダッシュボードの「物件」ビューをご利用予定の企業様
  
  
  

「物件」ビューとは、物件仕⼊れ案件の発⽣状況と進捗状況を確認することができるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

• 物件仕入れ増加数
• 個人別案件進捗
• 案件-建物種類別
• 案件の進捗合計

※ ビューの作成

1. 最初はビューが何もない状態なので、「最初のビューを作成」からビューを作成します。

   

2. ビュー名が「すべて」で作成されるので、「…」から「ビューの名前を変更」を選択して、ビュー名を「物件」に変更します。
   
   

物件仕入れ増加数

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：物件仕入れ増加数
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：表
   4. 行：作成日（月）
   5. 列：作成者
   6. 集計値：件数
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：物件仕入れ
      2. 作成日：今年
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
   
   

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個⼈別案件進捗

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：個人別案件進捗
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：積み上げ棒グラフ
   4. x軸：作成者
   5. y軸：件数
   6. 内訳：案件ステップ
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：物件仕入れ
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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案件-建物種類別

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：案件-建物種類別
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：建物種類#物件仕入れ
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：物件仕入れ
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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案件の進捗合計

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：案件の進捗合計
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：表サマリ
   4. 行：案件ステップ
   5. 列・集計値：件数
   6. フィルタ：
      1. テンプレート：物件仕入れ
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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