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【cyzen pro】ダッシュボード：【個宅訪問販売】今日(全体)/今月(全体)ビューの作成方法

※この記事はcyzen pro 利用者向けです

外廻り営業テンプレートご契約者様

契約後にお渡しする環境は、現時点でダッシュボードが未設定の状態で提供されます。運用開始前に本手順で必要なダッシュボードを作成してください。

 

本手順は、以下の方が対象です。

  • cyzen proの「外廻り営業テンプレート」をご契約の企業様
  • ダッシュボードの「【個宅訪問販売】今日(全体)」または「【個宅訪問販売】今月(全体)」ビューをご利用予定の企業様


「【訪問営業】顧客分析」ビューとは、チーム全体の今⽇/今⽉の動きを確認できるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

※ ビューの作成

  1. 最初はビューが何もない状態なので、「最初のビューを作成」からビューを作成します。

  2. ビュー名が「すべて」で作成されるので、「…」から「ビューの名前を変更」を選択して、ビュー名を「【個宅訪問販売】今日(全体)」または「【個宅訪問販売】今月(全体)」に変更します。
    ※「今日」の状況を確認したい場合は今日（全体）、「今月」の状況を確認したい場合は今月（全体）を作成してください。

 

進捗状況（ユーザー毎）

  1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。


    1. アイテム名：進捗状況（ユーザー毎）
    2. データの種類：スポット
    3. チャートの種類：表
    4. 行：作成者
    5. 列：訪問結果#戸建て
    6. 集計：件数
    7. フィルタ：
      1. テンプレート：戸建て
      2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順


  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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訪問数

  1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

     
    1. アイテム名：訪問数
    2. データの種類：報告
    3. チャートの種類：数値
    4. 値：件数
    5. フィルタ：
      1. テンプレート：不在、IP対応、対面、主権対面、アポ、面談、獲得
      2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順


  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

 

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IP対応以降

  1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

     
    1. アイテム名：IP対応以降
    2. データの種類：報告
    3. チャートの種類：数値
    4. 値：件数
    5. フィルタ：
        1. テンプレート：IP対応、対面、主権対面、アポ、商談、獲得
        2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
        3. 表示データ：有効のみ表示
        4. 並び順：作成日 降順


    6. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

     

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    対面以降

    1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

       
      1. アイテム名：対面以降
      2. データの種類：報告
      3. チャートの種類：数値
      4. 値：件数
      5. フィルタ：
        1. テンプレート：対面、主権対面、アポ、商談、獲得
        2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
        3. 表示データ：有効のみ表示
        4. 並び順：作成日 降順


    2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

     

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    主権者面談数

    1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

       
      1. アイテム名：主催者面談数
      2. データの種類：報告
      3. チャートの種類：数値
      4. 値：件数
      5. フィルタ：
        1. テンプレート：主権対面、アポ、商談、獲得
        2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
        3. 表示データ：有効のみ表示
        4. 並び順：作成日 降順


    2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

     

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    アポ以降

    1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

       
      1. アイテム名：アポ以降
      2. データの種類：報告
      3. チャートの種類：数値
      4. 値：件数
      5. フィルタ：
        1. テンプレート：アポ、商談、獲得
        2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
        3. 表示データ：有効のみ表示
        4. 並び順：作成日 降順


    2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

     

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    商談到達

    1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

       
      1. アイテム名：商談到達
      2. データの種類：報告
      3. チャートの種類：数値
      4. 値：件数
      5. フィルタ：
        1. テンプレート：商談、獲得
        2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
        3. 表示データ：有効のみ表示
        4. 並び順：作成日 降順


    2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

     

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    獲得

    1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

       
      1. アイテム名：獲得
      2. データの種類：報告
      3. チャートの種類：数値
      4. 値：件数
      5. フィルタ：
        1. テンプレート：獲得
        2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
        3. 表示データ：有効のみ表示
        4. 並び順：作成日 降順


    2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

     

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