【cyzen pro】ダッシュボード：活動レポート(個人名)ビューの作成方法

本手順は、以下の方が対象です。

• cyzen proの「ラウンダーテンプレート」をご契約の企業様
• ダッシュボードの「活動レポート（個人名）」ビューをご利用予定の企業様
  
  
  

「活動レポート（個人名）」ビューとは、個⼈の動き（訪問件数や訪問の⽬的など）を可視化できるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

• 訪問件数（先月/今月）
  
• 接触回数

※ ビューの作成

1. 最初はビューが何もない状態なので、「最初のビューを作成」からビューを作成します。

   

2. ビュー名が「すべて」で作成されるので、「…」から「ビューの名前を変更」を選択して、ビュー名を「活動レポート(個人名)」に変更します。
   
   

訪問件数（今月）/訪問件数（先月）

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
   
   
   1. 訪問件数（今月）もしくは 訪問件数（先月）
      ※ 両方作成し、先月との件数比較をすることをお勧めします。
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：積み上げ棒グラフ
   4. x軸：入店日時#完了報告（日）
   5. y軸：件数
   6. 内訳：作成者
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：完了報告
         
      2. 作成者：メンバーを選択肢から選びます
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
      5. 入店日時：今月　※ 訪問件数（先月）の場合は「先月」
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
   
   

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接触回数

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：接触回数
   2. データの種類：報告
   3. チャートの種類：表
   4. 行：キーマン接触#完了報告
   5. 列：作成者
   6. 集計値：件数
   7. フィルタ：

1. 1. 1. テンプレート：完了報告
      2. 作成者：メンバーを選択肢から選びます
      3. 作成日：今月
      4. 表示データ：有効のみ表示
      5. 並び順：作成日 降順
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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