【cyzen pro】ダッシュボードを使う（チャートの作成・編集方法）

cyzen proには「ダッシュボード」という機能があります。

ダッシュボードは、業務データをグラフや数値で“見える化”する機能です。スポット・案件・報告などの情報をまとめて可視化し、チームの活動状況や成果を一目で把握できます。

ここでは、ダッシュボードの作成と閲覧方法を説明します。

• ダッシュボードを見る
• ダッシュボードを作る
  • ビューの作成
  • チャートの追加

ダッシュボードを見る

🎥 動画で見る（ダッシュボードを見る：PC版）

🎥 動画で見る（ダッシュボードを見る：アプリ版）

ホーム画面のメニューからダッシュボード画面を開くことができます。

作成したビューを切り替えて確認できます。ビュー内の各チャートをクリックすると詳細を確認できます。

拡大マークをクリックするとグラフや表が拡大されます。

ダッシュボードを作る

ダッシュボードを作成するためにはまずビューを作成します。ビューとは、テーマごとにダッシュボードを分けて管理可能です。

また、「プライベートビュー」も作成することができ、メンバー全員で共有できるビューと、自分のみに表示されるビューを作成可能です。

• ビューの作成

  
  🎥 動画で見る（ビューの作成方法：PC版）

🎥 動画で見る（ビューの作成方法：アプリ版）

1. ホーム画面のメニューからダッシュボード画面を開きます。
2. 画面上部の「＋」もしくは「ビューの作成」からビューを作成します。
   
3. ビュー名を入力して「作成」ボタンを押します。プライベートビューをONにすると、自分専用のビューが作成できます。（他のメンバーには表示されません）
   
   
   
4. ビューは特定のメンバーのみが閲覧できるよう「共有設定」を行ったり、よく利用するビューを「お気に入りに追加」することもできます。
   1. 共有設定
      • ビュー名横の「…」から共有設定を選択します。共有設定では、このビューを表示できるユーザーを指定することもできます。※ビュー作成者には必ず表示されます。
        
        
        
        
   2. お気に入りに追加
      • ビュー名横の「…」からお気に入りに追加を選択すると、そのビューが自分専用のお気に入りとして先頭に表示されるようになります。頻繁に使うビューはお気に入りに追加してご活用ください。

• チャートの追加

  • 🎥 チャートの作成方法を動画で見る（PC版）
    → スポット / 報告 / 案件 / コンタクト / 勤怠 / 作業時間
  • 🎥 チャートの作成方法を動画で見る（アプリ版）
    → スポット / 報告 / 案件 / コンタクト / 勤怠 / 作業時間

1. 「＋ チャートを追加」でチャートを追加画面を開きます。
   
    
   1. チャート名：任意のチャート名を指定します（例：報告書別報告数など）
   2. データの種類：スポット・案件・報告・コンタクト・勤怠・作業時間からみたいデータを選択します。
   3. チャートの種類：データを、数値・円グラフ・棒グラフ・積み上げ棒グラフ・表・表サマリのどれでみたいか選択します。
      
      数値：件数を表示するシンプルな表示方法
      
      
      円グラフ：全体の中での割合を円で可視化する表示方法
      
      
      棒グラフ：項目ごとの件数や数値を比較できる表示方法
      
      
      積み上げ棒グラフ：項目ごとの合計と内訳をまとめて比較できる表示方法
      
      
      表：データを一覧で表示し、合計や比較を確認できる表示方法
      
      
      表サマリ：行ごとのデータに対して、件数や金額など複数の合計列を追加し、まとめて比較できる表示方法
      
      
      
   4. フィルタ：必要に応じてテンプレートやその他条件（期間、担当者など）を設定。フィルタの追加も可能。
      
      ※ フィルタの「作成者」について
      

      フィルタで「作成者」を追加すると、ユーザー選択欄の下に「自分（相対指定）」のON/OFFボタンがあります。

      

      ONにするとそのダッシュボードはログインしている自分のデータのみ表示されます。（⚠️ 権限関係なく制限がかかるのでご注意ください）　
      
      
2. 設定が完了したら右上の「追加」でチャートを保存します。
3. 同様の流れで、1つのビューの中に複数のチャートを作成することができます。
4. ビューや各チャートの並び替え・複製・編集・削除もできます。（🎥 動画で見る：PC版 / アプリ版）
   
   
5. 各チャートに、「動的フィルタの適用先」を設定できます。動的フィルタとは、ビュー内の複数のチャートに対して、期間や対象ユーザーなどの絞り込み条件をまとめて適用する機能です。
   
   たとえば「先月の営業1課だけを見たい」とき、チャートごとに期間やユーザーを設定し直す必要はありません。1回設定するだけで、対象のチャートをまとめて絞り込めます。
   
   

   1. チャート右上の「…」から「動的フィルタの適用先」をクリックします。

   2. 「ユーザー」と「期間」を選択します。
      
      
   3. １つでも「動的フィルタの適用先」を設定したチャートがある場合、ビューの一番上に「ユーザーアイコン＋フィルタに従う」「カレンダーアイコン＋フィルタに従う」が表示されます。
      
      
      
      
   4. 「ユーザー」と「期間」を設定することで、ビュー内の「動的フィルタの適用先」を設定した対象チャートの集計が、選んだユーザーと期間で絞り込まれて表示されます。
      
      「ユーザー」や「期間」を切り替えるだけで、ビューやチャートを作り直さずに担当者や機関を切り替えることができます。