【cyzen pro】ダッシュボードを使う

cyzen proには「ダッシュボード」という機能があります。

ダッシュボードは、業務データをグラフや数値で“見える化”する機能です。スポット・案件・報告などの情報をまとめて可視化し、チームの活動状況や成果を一目で把握できます。

ここでは、ダッシュボードの作成と閲覧方法を説明します。

• ダッシュボードを見る
• ダッシュボードを作る
  
  
  

ダッシュボードを見る

ホーム画面のメニューからダッシュボード画面を開くことができます。

作成したビューを切り替えて確認できます。ビュー内の各アイテムをクリックすると詳細を確認できます。

ダッシュボードを作る

ダッシュボードを作成するためにはまずビューを作成します。ビューとは、テーマごとにダッシュボードを分けて管理可能です。

1. ビューを作成します。
   1. ホーム画面のメニューからダッシュボード画面を開きます。
   2. 画面上部の「＋」もしくは「ビューの作成」からビューを作成します。
      
   3. ビュー名を入力して「作成」ボタンを押します。
      
2. アイテムを追加します。
   1. 「＋ アイテムを追加」でアイテムを追加画面を開きます。
      
       
      1. アイテム名：任意のアイテム名を指定します（例：報告書別報告数など）
      2. データの種類：スポット・案件・報告・コンタクト・勤怠からみたいデータを選択します。
      3. チャートの種類：データを、数値・円グラフ・棒グラフ・積み上げ棒グラフ・表・表サマリのどれでみたいか選択します。
         
         数値：件数を表示するシンプルな表示方法
         
         
         円グラフ：全体の中での割合を円で可視化する表示方法
         
         
         棒グラフ：項目ごとの件数や数値を比較できる表示方法
         
         
         積み上げ棒グラフ：項目ごとの合計と内訳をまとめて比較できる表示方法
         
         
         表：データを一覧で表示し、合計や比較を確認できる表示方法
         
         
         表サマリ：行ごとのデータに対して、件数や金額など複数の合計列を追加し、まとめて比較できる表示方法
         
         
         
      4. フィルタ：必要に応じてテンプレートやその他条件（期間、担当者など）を設定。フィルタの追加も可能。
         
         ※ フィルタの「作成者」について
         

         フィルタで「作成者」を追加すると、ユーザー選択欄の下に「自分（相対指定）」のON/OFFボタンがあります。

         

         ONにするとそのダッシュボードはログインしている自分のデータのみ表示されます。（⚠️ 権限関係なく制限がかかるのでご注意ください）　
         
         
   2. 設定が完了したら右上の「追加」でアイテムを保存します。
   3. 同様の流れで、1つのビューの中に複数のアイテムを作成することができます。
   4. ビューや各アイテムの並び替え・複製・編集・削除もできます。