cyzen proには「ダッシュボード」という機能があります。
ダッシュボードは、業務データをグラフや数値で“見える化”する機能です。スポット・案件・報告などの情報をまとめて可視化し、チームの活動状況や成果を一目で把握できます。
ここでは、ダッシュボードの作成と閲覧方法を説明します。
ダッシュボードを見る
🎥 動画で見る（ダッシュボードを見る：PC版）
🎥 動画で見る（ダッシュボードを見る：アプリ版）
ホーム画面のメニューからダッシュボード画面を開くことができます。
作成したビューを切り替えて確認できます。ビュー内の各チャートをクリックすると詳細を確認できます。
拡大マークをクリックするとグラフや表が拡大されます。
ダッシュボードを作る
ダッシュボードを作成するためにはまずビューを作成します。ビューとは、テーマごとにダッシュボードを分けて管理可能です。
また、「プライベートビュー」も作成することができ、メンバー全員で共有できるビューと、自分のみに表示されるビューを作成可能です。
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ビューの作成
🎥 動画で見る（ビューの作成方法：PC版）
🎥 動画で見る（ビューの作成方法：アプリ版）
- ホーム画面のメニューからダッシュボード画面を開きます。
- 画面上部の「＋」もしくは「ビューの作成」からビューを作成します。
- ビュー名を入力して「作成」ボタンを押します。プライベートビューをONにすると、自分専用のビューが作成できます。（他のメンバーには表示されません）
- ビューは特定のメンバーのみが閲覧できるよう「共有設定」を行ったり、よく利用するビューを「お気に入りに追加」することもできます。
- 共有設定
- ビュー名横の「…」から共有設定を選択します。共有設定では、このビューを表示できるユーザーを指定することもできます。※ビュー作成者には必ず表示されます。
- ビュー名横の「…」から共有設定を選択します。共有設定では、このビューを表示できるユーザーを指定することもできます。※ビュー作成者には必ず表示されます。
- お気に入りに追加
- ビュー名横の「…」からお気に入りに追加を選択すると、そのビューが自分専用のお気に入りとして先頭に表示されるようになります。頻繁に使うビューはお気に入りに追加してご活用ください。
- 共有設定
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チャートの追加
- 「＋ チャートを追加」でチャートを追加画面を開きます。
- チャート名：任意のチャート名を指定します（例：報告書別報告数など）
- データの種類：スポット・案件・報告・コンタクト・勤怠・作業時間からみたいデータを選択します。
- チャートの種類：データを、数値・円グラフ・棒グラフ・積み上げ棒グラフ・表・表サマリのどれでみたいか選択します。
数値：件数を表示するシンプルな表示方法
円グラフ：全体の中での割合を円で可視化する表示方法
棒グラフ：項目ごとの件数や数値を比較できる表示方法
積み上げ棒グラフ：項目ごとの合計と内訳をまとめて比較できる表示方法
表：データを一覧で表示し、合計や比較を確認できる表示方法
表サマリ：行ごとのデータに対して、件数や金額など複数の合計列を追加し、まとめて比較できる表示方法
- フィルタ：必要に応じてテンプレートやその他条件（期間、担当者など）を設定。フィルタの追加も可能。
※ フィルタの「作成者」について
フィルタで「作成者」を追加すると、ユーザー選択欄の下に「自分（相対指定）」のON/OFFボタンがあります。
ONにするとそのダッシュボードはログインしている自分のデータのみ表示されます。（⚠️ 権限関係なく制限がかかるのでご注意ください）
- 設定が完了したら右上の「追加」でチャートを保存します。
- 同様の流れで、1つのビューの中に複数のチャートを作成することができます。
- ビューや各チャートの並び替え・複製・編集・削除もできます。（🎥 動画で見る：PC版 / アプリ版）
