【cyzen pro】コンタクトを追加する

cyzen proでコンタクトを追加する方法を説明します。

個別登録
一括登録
スポットに紐づくコンタクトを作成
報告・案件・スポット作成時にコンタクトを作成

コンタクトの個別登録

ログインし、メニューからコンタクト画面を開きます。
「コンタクトを追加」からコンタクトを追加できます。
コンタクトの追加は、名刺をスキャンする方法と手入力があります。
1. 名刺をスキャン（カメラで撮影、写真を選ぶ）※Premiumプランをご契約の方
  → その場で名刺を撮影し、文字を読み取ったり、端末に保存されている名刺写真を選び、文字を読み取ります。
2. 手入力で作成
  → 名前や会社名、電話番号など必要な情報を入力します。
必要項目を入力・確認後、右上の「作成」でコンタクトの追加完了です。

コンタクトの一括登録

PCでは、コンタクトの一括登録ができます。

PCでcyzen proにログインし、左側の「≡」から「コンタクト」をクリックします。
コンタクト画面が開いたら、右上にある「↑」をクリックします。
一括登録用のファイルをダウンロードします。対象のテンプレートを選んで、CSVもしくはXLSXファイルをクリックします。
サンプルファイルに登録内容を設定したら、コンタクト一括登録画面で再度テンプレートを選択し、ファイルをアップロードします。

📌 入力時の注意事項

◆ 一括登録画面で「必須」に◯がついている項目は必ず入力してください。
◆ 1つの「オブジェクト選択」項目に複数登録したい場合は、改行して入力してください。

⚠️ オブジェクト選択項目に関する制約（2025年9月時点）

◆ 「スポット」「案件」「ユーザー」「コンタクト」などのオブジェクト選択型プロパティは、ファイルに入力した名称で、登録済みの各オブジェクトと紐づきます。

◆ 同じ名称のオブジェクトが複数ある場合、どれに紐付くかを指定することはできません。（例えば、同姓同名で「鈴木一郎」のユーザーオブジェクトが2つ存在した場合、どちらに紐づくか指定することはできません）

※ 意図しないオブジェクトに紐づいた場合は、コンタクト編集画面から個別に修正してください。
画面右上の「確認」をクリックします。
登録内容確認画面が表示されるので、確認後「登録」をクリックします。
登録が完了したらコンタクト一覧で確認してください。