【cyzen pro】コンタクトを見る

コンタクトとは、顧客の担当者情報を管理する機能です。

名刺を読み込むだけで基本情報が自動登録され、手動作成や追加・編集も可能です。スポットにコンタクトを紐づけることで、「誰とやりとりしているのか」をチーム全体で共有することもできます。

コンタクトを見る方法やコンタクの出力方法について説明します。

• コンタクトを見る（動画で見る🎥：PC版 / アプリ版）
• コンタクを出力する（動画で見る🎥）
  
  

コンタクトを見る

🎥 動画で見る(PC版)

🎥 動画で見る(アプリ版)

コンタクトは、cyzen pro左上の「≡」内にある「コンタクト」メニューから開くことができます。※PCでご利用中の場合は、画面左側に「コンタクト」が表示されています。

コンタクト一覧が表示されるので、確認したいコンタクトを選択します。コンタクトの内容は編集ができます。不要になったコンタクトは画面右上の「…」から利用停止にできます。

■ ビューの作成

コンタクト画面では、「ビュー」を作成することができます。見たい項目や条件にあわせて複数ビューを作成し、状況に応じてビューを切り替えながらコンタクトを確認できます。

さらに「プライベートビュー」も作成でき、メンバー全員で共有できるビューと、自分のみに表示されるビューを作成可能です。

作成したビューは、「プライベート」か「全体共有」か判別できるようになっています。「プライベート」のビューは他のメンバーには表示されません。

■ ビューの設定と検索条件の設定

ビューの設定や検索条件を指定して、ビューに表示するデータや項目名を自由に設定できます。

コンタクトを出力する

管理者は、PCからコンタクトを出力することができます。コンタクト画面右上の「ファイルに出力」をクリックし、ファイル形式と更新キーの出力有無を選択し出力してください。

※更新キーは、コンタクトの一括更新を出力する時に使います。