【cyzen pro】案件を使う

cyzen proには「案件」という機能があります。

案件は、営業や業務の進捗をステップごとに管理するための単位です。
例えば「リード → アプローチ → 提案 → 交渉 → 受注」といった流れを、案件に登録して受注までを管理することが可能です。

ここでは、案件の使い方と案件の作成方法を説明します。

案件はホーム画面に表示されている案件名から開くか、メニューの案件から案件一覧を開きます。

案件画面では、「ビュー」を作成することができます。見たい項目や条件にあわせて複数ビューを作成し、状況に応じてビューを切り替えながら案件を確認できます。

ビューの設定や検索条件を指定して、ビューに表示するデータや項目名を自由に設定できます。

案件の基本情報や進捗を確認できます。作業時間を取得したり、報告もできます。

案件の進捗
→ 設定したステップで案件の進捗を管理できます。進捗を選択すると、進捗率が変更されます。
- ステップの変更履歴は、案件詳細右上の「…」から確認できます。各ステップにどれくらいの期間滞在していたか（滞留日数）も表示されるため、案件がどの段階で時間がかかっているかを把握できます。

予定作成
→ 案件に関連する予定を作成できます。
報告作成
→ 案件に関する報告ができます。
作業開始/作業終了
→ 案件内で作業時間を取得するときに使います。「作業開始」を押すと作業時間の取得が開始されます。「作業終了」を押すと作業時間の取得が終わります。
関連スポット
→ 案件に紐づくスポットが表示されます。
概要
→ 過去の作業時間の合計や作業時の移動ルート、最近の活動を確認できます。
予定
→ 案件に関連する予定が一覧で表示されます。
活動
→ 案件の過去の報告が表示されます。
作業記録
→ 過去取得した作業時間を一覧で確認できます。また、作業時間に紐づく報告を確認できます。
メッセージ送信/ファイル送信
→ 案件内でメッセージのやり取りが可能です。ファイルを添付して送信したり、メッセージにリアクションすることもできます。（メッセージやリアクションの利用がONの場合）

リアクションを長押しすると、リアクションの詳細（誰がリアクションしたか）を確認することができます。