【cyzen pro】ダッシュボード：仲介ビューの作成方法

本手順は、以下の方が対象です。

• cyzen proの「不動産テンプレート」をご契約の企業様
• ダッシュボードの「仲介」ビューをご利用予定の企業様
  
  
  

「仲介」ビューとは、仲介案件の発⽣状況や進捗、担当者別・⽬的別の状況を確認することができるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

• 仲介増加数
• 個人別案件進捗
• 仕入れ目的別仲介案件数
• 案件の進捗合計

※ ビューの作成

1. 最初はビューが何もない状態なので、「最初のビューを作成」からビューを作成します。

   

2. ビュー名が「すべて」で作成されるので、「…」から「ビューの名前を変更」を選択して、ビュー名を「仲介」に変更します。
   
   

仲介増加数

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：仲介増加数
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：表
   4. 行：作成日（月）
   5. 列：作成者
   6. 集計値：件数
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：仲介
      2. 作成日：今年
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。
   
   

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個⼈別案件進捗

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：個人別案件進捗
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：積み上げ棒グラフ
   4. x軸：作成者
   5. y軸：件数
   6. 内訳：案件ステップ
   7. フィルタ：
      1. テンプレート：仲介
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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仕入れ目的別仲介案件数

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：仕入れ目的別仲介案件数
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：円グラフ
   4. グループ化：仕入れ目的#仲介
   5. フィルタ：
      1. テンプレート：仲介
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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案件の進捗合計

1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。
   
    
   1. アイテム名：案件の進捗合計
   2. データの種類：案件
   3. チャートの種類：表サマリ
   4. 行：案件ステップ
   5. 列・集計値：件数
   6. フィルタ：
      1. テンプレート：仲介
      2. 表示データ：利用中のみ表示
      3. 並び順：作成日 降順
         
   
   
   
2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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