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【cyzen pro】ダッシュボード：【集合住宅訪問販売】今日(全体)/今月(全体)ビューの作成方法

※この記事はcyzen pro 利用者向けです

外廻り営業テンプレートご契約者様

契約後にお渡しする環境は、現時点でダッシュボードが未設定の状態で提供されます。運用開始前に本手順で必要なダッシュボードを作成してください。

 

本手順は、以下の方が対象です。

  • cyzen proの「外廻り営業テンプレート」をご契約の企業様
  • ダッシュボードの「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」または「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」ビューをご利用予定の企業様


「【訪問営業】顧客分析」ビューとは、チーム全体の今⽇/今⽉の動きを確認できるダッシュボードです。

※ 初めて作成するときは、「ビュー」を作成する必要があります。

※ 業務で使用しないダッシュボードは作成不要です。使用するダッシュボードのみ作成してください。

※ ビューの作成

  1. 最初はビューが何もない状態なので、「最初のビューを作成」からビューを作成します。

  2. ビュー名が「すべて」で作成されるので、「…」から「ビューの名前を変更」を選択して、ビュー名を「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」または「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」に変更します。
    ※「今日」の状況を確認したい場合は今日（全体）、「今月」の状況を確認したい場合は今月（全体）を作成してください。

 

反応戸数

💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」と「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」それぞれ作成します。

  1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。


    1. アイテム名：反応戸数
    2. データの種類：報告
    3. チャートの種類：表
    4. 行：作成者
    5. 列：テンプレート
    6. 集計：件数
    7. フィルタ：
      1. テンプレート：商談、獲得
      2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
      3. 表示データ：有効のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順


  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

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新規アポ数

💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」と「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」それぞれ作成します。

  1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

     
    1. アイテム名：新規アポ数
    2. データの種類：案件
    3. チャートの種類：表
    4. 行：作成者
    5. 列：テンプレート
    6. 集計値：件数
    7. フィルタ：
      1. テンプレート：アポ獲得
      2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順


  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

 

▲ 先頭に戻る

 

今日の進捗 / 今月の進捗

💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」は「今日の進捗」、「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」は「今月の進捗」を作成します。

  1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

     
    1. アイテム名：今日の進捗/今月の進捗
    2. データの種類：案件
    3. チャートの種類：表
    4. 行：作成者
    5. 列：案件ステップ
    6. 集計値：件数
    7. フィルタ：
      1. テンプレート：アポ獲得
      2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
      3. 表示データ：利用中のみ表示
      4. 並び順：作成日 降順




  2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

▲ 先頭に戻る

不在以降

💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」と「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」それぞれ作成します。

  1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

     
    1. アイテム名：不在以降
    2. データの種類：報告
    3. チャートの種類：数値
    4. 値：件数
    5. フィルタ：
        1. テンプレート：不在、IP対応、対面、主権対面、アポ、商談、獲得
        2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
        3. 表示データ：有効のみ表示
        4. 並び順：作成日 降順


    6. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

     

    ▲ 先頭に戻る

     

    IP対応以降

    💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」と「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」それぞれ作成します。

    1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

       
      1. アイテム名：IP対応以降
      2. データの種類：報告
      3. チャートの種類：数値
      4. 値：件数
      5. フィルタ：
          1. テンプレート：IP対応、対面、主権対面、アポ、商談、獲得
          2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
          3. 表示データ：有効のみ表示
          4. 並び順：作成日 降順


      6. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

       

      ▲ 先頭に戻る

       

      対面以降

      💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」と「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」それぞれ作成します。

      1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

         
        1. アイテム名：対面以降
        2. データの種類：報告
        3. チャートの種類：数値
        4. 値：件数
        5. フィルタ：
          1. テンプレート：対面、主権対面、アポ、商談、獲得
          2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
          3. 表示データ：有効のみ表示
          4. 並び順：作成日 降順


      2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

       

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      主権対面以降

      💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」と「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」それぞれ作成します。

      1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

         
        1. アイテム名：主権対面以降
        2. データの種類：報告
        3. チャートの種類：数値
        4. 値：件数
        5. フィルタ：
          1. テンプレート：主権対面、アポ、商談、獲得
          2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
          3. 表示データ：有効のみ表示
          4. 並び順：作成日 降順


      2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

       

      ▲ 先頭に戻る

       

       

      アポ以降

      💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」と「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」それぞれ作成します。

      1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

         
        1. アイテム名：アポ以降
        2. データの種類：報告
        3. チャートの種類：数値
        4. 値：件数
        5. フィルタ：
          1. テンプレート：アポ、商談、獲得
          2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
          3. 表示データ：有効のみ表示
          4. 並び順：作成日 降順


      2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

       

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      商談到達

      💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」と「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」それぞれ作成します。

      1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

         
        1. アイテム名：商談到達
        2. データの種類：報告
        3. チャートの種類：数値
        4. 値：件数
        5. フィルタ：
          1. テンプレート：商談、獲得
          2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
          3. 表示データ：有効のみ表示
          4. 並び順：作成日 降順


      2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

       

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      獲得

      💡「【集合住宅訪問販売】今日(全体)」と「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」それぞれ作成します。

      1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

         
        1. アイテム名：獲得
        2. データの種類：報告
        3. チャートの種類：数値
        4. 値：件数
        5. フィルタ：
          1. テンプレート：獲得
          2. 更新日：今日　※「今月」の状況を確認する場合は「今月」
          3. 表示データ：有効のみ表示
          4. 並び順：作成日 降順


      2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

       

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      全体の訪問状況（集合住宅単位）

      💡「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」のみのアイテムです。

      1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

         
        1. アイテム名：全体の訪問状況（集合住宅単位）
        2. データの種類：スポット
        3. チャートの種類：円グラフ
        4. グループ化：訪問状況#集合住宅
        5. フィルタ：
          1. テンプレート：集合住宅
          2. 表示データ：利用中のみ表示
          3. 並び順：作成日 降順


      2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

       

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      日別の訪問戸数

      💡「【集合住宅訪問販売】今月(全体)」のみのアイテムです。

      1. 「アイテムを追加」をクリックし、以下設定を行います。

         
        1. アイテム名：日別の訪問戸数
        2. データの種類：報告
        3. チャートの種類：表
        4. 行：作成日
        5. 列：作成者
        6. 集計値：件数
        7. フィルタ：
          1. テンプレート：集合住宅完了報告
          2. 更新日：今月
          3. 表示データ：有効のみ表示
          4. 並び順：作成日 降順


      2. 右上の「追加」をクリックして作成完了です。

       

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