【cyzen pro】機能概要

cyzen proの機能概要を説明します。（cyzen proとは？についてはこちら）

◆ Standard機能

• テンプレート
• 報告
• スポット
• 案件
• コンタクト
• 訪問リスト
• 活動状況
• ダッシュボード
• 勤怠
• 予定

◆ Premium

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テンプレート

cyzen proでは、業界業種ごとに必要な項目をあらかじめ設定したテンプレートを用意しています。業種・業務に合わせた最適な項目を用意することで、現場が入力しやすく、管理者が見やすいフォームを実現できます。

項目は自由にカスタマイズできるので、自社に近いテンプレートを選んで、一部の項目を変更するだけで簡単に運用をスタートすることができます。

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報告

報告機能では、写真・位置情報・音声などを添付した報告を簡単に作成でき、営業活動の記録や現場作業の完了報告、点検結果の報告など、さまざまな業務で活用できます。

報告内容を一元管理することで情報の抜け漏れを防いだり、日々蓄積した報告データを検索・活用することで、業務の見える化や改善にもつなげられます。

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スポット

スポット機能では、登録したスポットは地図上で確認できるため、訪問先の位置や営業エリアをひと目で把握できます。検索や絞り込み機能を活用することで、訪問計画の作成や未訪問先の把握にも役立ちます。

また、スポットごとに訪問履歴や関連する報告を蓄積できるため、過去の活動状況を確認しながら効率的な営業活動や現場管理を行えます

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案件

案件機能では、商談やプロジェクトなどを案件として登録することで、対応状況を管理できます。案件ごとに進捗ステップを設定できるため、商談が現在どの段階にあるのかをひと目で把握できます。商談など営業案件の進捗管理はもちろん、工事やプロジェクトなど、段階的に進む業務の管理にも活用できます。

また、スポットや報告と連携して活動履歴を確認できるため、対応状況を一元管理できます。

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コンタクト

コンタクト機能では、訪問先や取引先の担当者など、人に関する情報を登録・管理できます。スポットと紐付けて管理できるため、担当者の所属や連絡先をまとめて確認できます。

また、報告と連携することで、担当者ごとの対応履歴を把握しやすくなり、チーム内での情報共有や担当者の引き継ぎにも役立ちます。

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訪問リスト

cyzen proでは、「スポット」もしくは「案件」を特定の条件で訪問リストとしてリスト化することができます。訪問リストでは、訪問時に報告を送信することで訪問済みとして管理され、訪問状況や訪問回数を把握できます。

訪問漏れや重複訪問を防ぎながら、営業活動や巡回業務を効率的に進められます。

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活動状況

活動状況画面では、メンバーの現在地や活動状況をリアルタイムに確認できるほか、移動経路や訪問先での滞在履歴などの過去の行動も地図上で確認できます。

訪問先や活動内容もあわせて確認できるため、チーム全体の動きを把握しやすく、日々の業務管理や振り返り、適切な指示・サポートに役立ちます。

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ダッシュボード

ダッシュボードでは、報告に入力した内容やスポットに登録した情報などをもとに、業務の実績をグラフや表でわかりやすく確認できます。確認したい項目を自由に設定できるため、自社の業務に合わせた形で実績を見える化できます。

管理者はチーム全体の傾向や成果を把握し、現場担当者は自身の活動結果を振り返るなど、日々の業務改善や目標管理に活用できます。

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勤怠

勤怠機能では、出勤・退勤などの日々の勤務状況を記録・管理できます。記録した勤務内容は一覧で確認できるため、担当者は日々の勤務記録を簡単に残すことができ、管理者はメンバーの勤務状況をまとめて把握できます。

外回りや直行直帰、リモートワークなど、さまざまな働き方に対応した勤怠管理に活用できます。

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予定

予定機能では、訪問や商談、社内会議や作業などのスケジュールを登録・管理できます。予定にはスポットや案件を紐づけることができ、予定からそのまま報告を作成することも可能で、予定と実際の活動を関連付けて管理できるため、計画どおりに業務が実施されたかを確認しやすくなります。

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