顧客担当者一括登録

スポットの顧客担当者を一括で登録することができます。

※顧客担当者の一括登録には事前にスポットコードの登録が必要です。

スポットコードの登録の手順はこちら

大まかな手順は

スポットをCSV出力→スポットコードを利用して顧客担当者情報を一括インポート

です。

１．スポットCSV出力

①スポット管理>スポット一覧  を選択する

②特定のスポットの顧客担当者を登録する場合そのスポットの条件で検索する
③「CSV出力」をクリックする
④「出力状況」をクリックする

⑤「スポットCSVファイルをダウンロード」をクリックする

下記のようなCSVファイルが出力されます

2.顧客情報のインポート

⑥スポット管理＞一括登録 を選択する

⑦「顧客担当者一括登録」をクリックする

⑧「テンプレートファイルをダウンロードする」をクリックする

⑨⑤で出力をしたCSVファイルから「スポットコード」を取り出し、⑧でダウンロードしたCSVテンプレートファイルに入力する
⑩登録する顧客担当者の名前を「担当者名」の欄に入力し、保存する
＊他にも入力項目はありますが必須ではありません

⑪スポット管理＞一括登録＞顧客担当者一括登録＞「ファイルを選択」をクリックして⑩で保存したファイルを選択する

⑫「プレビュー画面へ進む」を選択しアップロードの確認画面を開く

⑬問題がなければ「この内容で登録する」を選択する

登録がうまくいかない場合、エラーがあった項目が表示されるので確認をし、再度CSVファイルを編集しアップロードしてください。